Erstellen Sie eine Ressourcenzuweisung für einen Anwender im Projektarbeitsbereich

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie den Projektarbeitsbereich, um eine anwenderbasierte Ressourcenzuweisung zu erstellen. Anwenderdatensätze speichern Informationen über Personen, die auf Ihre Instanz oder Anwendung zugreifen. Diese Datensätze können Gruppen und Rollen zugewiesen werden, um zu bestimmen, auf welche Datensätze und Aktionen Einzelpersonen zugreifen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin oder it_project_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich Und öffnen Sie ein Projekt.
    2. Zeigen Sie den Ressourcenzuweisungsbereich an, indem Sie aktivieren Ressourcenzuweisungen Umschaltfläche.
      Hinweis:
      Wenn sn_pw.enable_resource_planningDie Eigenschaft ist auf „wahr“ festgelegt, dann auf Ressourcenzuweisung Die Umschaltfläche und der Ressourcenzuweisungsbereich werden in angezeigt Projektarbeitsbereich. Der Standardwert ist „falsch“ Sie müssen über die Rolle pps_admin verfügen, um diese Eigenschaft zu aktivieren.
    3. Doppelklicken Sie im Planungsbereich auf Ressourcenbeauftragte Feld für eine Projektaufgabe.

      Sie können die Ressourcen sowohl im Planungsbereich als auch im Ressourcenzuweisungsbereich zuweisen.

    4. Wählen Sie in der Liste der Ressourcenbeauftragten einen Anwender oder eine Gruppe aus, und drücken Sie Geben Sie Ein .
      Wenn Sie eine Ressourcenzuweisung erstellen, basiert die Anwender- oder Gruppenzuteilung auf dem ausgewählten Aufwandstyp. Wenn Sie beispielsweise einen Anwender hinzufügen und der Aufwandstyp als Stunden ausgewählt ist, werden die Zuteilungen in Stunden angezeigt.
      Ein Ressourcenzuweisungsdatensatz wird erstellt und automatisch gespeichert. Das Ressourcenzuweisungsformular füllt die Projekt- oder Aufgabeninformationen automatisch aus.
    5. Wahlweise: Erstellen Sie im Bereich „Ressourcenzuweisung“ eine Ressourcenzuweisung für ein Projekt oder eine Aufgabe, indem Sie auswählen Ressource hinzufügen .
      Sie können eine Ressourcenzuweisung für ein Projekt nur im Ressourcenzuweisungsbereich erstellen.
    6. Wählen Sie den Ausgabentyp der Zuweisung basierend auf „Arbeit als“ aus Betriebsausgaben Oder Investitionsaufwand .
      Eine Ressource kann diese Informationen bei der Erfassung von Aufwänden über das Zeitnachweisportal verwenden. Sobald der Zeitnachweis genehmigt wurde, wird eine Kostenzeile für das Projekt erstellt, in der die Ausgaben basierend auf dem ausgewählten Ausgabentyp als Investitionsaufwand oder Betriebsausgaben erfasst werden.
    7. Zeigen Sie die Ressourcenzuteilungen in der Heatmap an, indem Sie aktivieren Zuteilungs-Heatmap Umschaltfläche.
      Sie können je nach Anforderung von der Wochenansicht zur Monatsansicht wechseln.