Konfigurieren Sie Finanzdaten für Planungselemente Strategische Planung

Konfigurieren Sie ServiceNow Interne Integrationen zum Anzeigen der Finanzdaten für Planungselemente in Strategische Planung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Konfigurieren Sie die Attribute, um Arbeitskosten in Finanzdaten basierend auf den Ressourcenzuweisungen für die Arbeitselemente zu generieren.
   Weitere Informationen finden Sie unter Mit den Planungsattributen und Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute.
2. Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen zu erstellen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen.
3. Aktivieren Sie Finanzdaten für Epics, um an der Finanzplanung zu arbeiten.
   Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Finanzdaten für Planungselemente In Strategische Planung.
4. Aktivieren Sie die Budgetzuteilung, und definieren Sie ein Budgetattribut, eine Kostenart oder einen Ausgabentyp, um das Budget für Ihre Planungselemente zuzuweisen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Finanzbudgetzuteilung für Planungselemente in Strategische Planung Und Konfigurieren Sie das Budgetattribut auf Instanzebene, um das Budget zuzuweisen
5. Aktivieren Sie die zugehörigen Listen für monetäre und nicht monetäre Leistungspläne für Ihre Planungselemente in der Arbeitsbereichsansicht.
   Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie monetäre und nicht monetäre Leistungspläne für Planungselemente.
6. Erstellen Sie neue Widgets, um die zusammengefassten Finanzdaten auf Planungselementebene anzuzeigen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie ein Widget, und ordnen Sie es einem Projekt zu.
7. Wahlweise: Passen Sie den linken Bereich im Bildschirm „Finanzen“ an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
   Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Ansicht im linken Bereich für Finanzen an.
8. Wahlweise: Passen Sie die Formularfelder Kostenplan erstellen an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
   Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie das Kostenplanformular an.
9. Passen Sie die Standardausgabentypen an, um Kostenpläne für Ihre Planungselemente zu verwalten.
   Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie die Standardausgabenart für Ihre Planungselemente
10. Definieren Sie ein anwenderdefiniertes Präfix für Ihren Baseline-Namen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein anwenderdefiniertes Präfix für die Baseline.
11. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um das Budget für Ihre Planungselemente automatisch zu migrieren.
    Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um das Budget Ihrer Planungselemente zu migrieren.
12. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente zu migrieren.
    Weitere Informationen finden Sie unter Migrieren Sie finanzielle Baselines zu Next Experiencean.
13. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um automatisch finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente in einem definierten Rhythmus zu erstellen.
    Weitere Informationen finden Sie unter baseline-scheduler-job.html.
14. Aktivieren und definieren Sie geplante Aufgaben, um automatisch Arbeitskosten für Ihre Planungselemente basierend auf den attributbasierten Ressourcenzuweisungen in einem definierten Rhythmus zu generieren.
    Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie geplante Aufgaben, um Arbeitskosten für Ihre Planungselemente zu generieren.