Formularlayout konfigurieren

Administratoren oder Anwender mit der Rolle „Personalize_Form“ können das Layout des Formulars und der zugehörigen Liste konfigurieren.

Wichtig:

Versuchen Sie, Ihre Formulare mit zu konfigurieren Form Builder Stattdessen. Form Builder Verfügt über alle Formulardesigner- und Formularlayout-Optionen. Es verfügt auch über andere robuste Funktionen, mit denen Sie jeden Aspekt des Formulars konfigurieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Accessing Form Builder.

Felder in einem Formular anzeigen oder ausblenden

Konfigurieren Sie das Formularlayout, um zu ändern, was im Formular angezeigt wird. Sie können Aufgaben ausführen, z. B. die sichtbaren Felder ändern, Listen einbetten und Abschnitte und Anmerkungen hinzufügen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Wählen Sie das Symbol für das Kontextmenü des Formulars ( ) Und wählen Sie aus Konfigurieren > Formularlayoutan.
3. Verschieben Sie die Felder, die sichtbar sein sollen, aus der Liste verfügbar in die Liste ausgewählt, und ordnen Sie sie nach Bedarf innerhalb der Liste ausgewählt an.
   Verfügbare Elemente, die grün gefolgt von einem Pluszeichen (+) angezeigt werden, stellen zugehörige Tabellen dar. Verwenden Sie Dot-Walking, um auf Felder in diesen Tabellen zuzugreifen.

   

   In Core-UI, Formularlayout ist nicht für die Reihenfolge der Felder „zusätzliche Kommentare“ und „Arbeitsnotizen“ verantwortlich. Weitere Informationen zum Bestimmen der Reihenfolge dieser Felder finden Sie unter Passen Sie Aktivitäten an.

4. Wählen Sie Speichern.
   Warnung:

   Fügen Sie dasselbe Feld nur zu einem Abschnitt eines Formulars hinzu, wenn im Feld schreibgeschützte Daten angezeigt werden. Wenn zwei oder mehr Instanzen eines bearbeitbaren Felds vorhanden sind, kann dies zu Datenverlust führen und eine ordnungsgemäße Funktion von UI- und Datenrichtlinien verhindern.

Nächste Maßnahme

Über die Formularkonfiguration können Sie dem Formular auch neue Felder hinzufügen, wodurch Spalten in der Tabelle erstellt werden, die dem Formular zugrunde liegt. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie ein Feld in einer Tabelle hinzu, und passen Sie es an.

Fügen Sie einem Formular eine zugehörige Liste hinzu

Sie können zugehörige Listen so konfigurieren, dass sie in Formularen und in hierarchischen Listen angezeigt werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verknüpfte Listen zeigen Datensätze in einer anderen Tabelle an, die eine Beziehung zum aktuellen Datensatz haben.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Wählen Sie das Symbol für das Kontextmenü des Formulars ( ), und wählen Sie aus Konfigurieren > Zugehörige Listenan.
3. Verschieben Sie die zugehörige Liste, die Sie anzeigen möchten, von der Liste verfügbar in die zugehörige Liste.
4. Wählen Sie Speichern.
   Zugehörige Listen werden unten im Formular angezeigt.

Fügen Sie einem Formular eine Anmerkung hinzu

Heben Sie Formularelemente hervor, indem Sie Blöcke mit farbigem Text oder Trennzeichen zwischen Formularelementen anzeigen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Wählen Sie das Symbol für das Kontextmenü des Formulars ( ) Und wählen Sie aus Konfigurieren > Formularlayoutan.
3. Unter Formularansicht und -Abschnitt , Wählen Sie einen Abschnitt aus.
4. Verschieben * Anmerkung Aus der Liste verfügbar in die Liste ausgewählt.
   Der Abschnitt „Anmerkungsdetails“ wird angezeigt.

   

5. Verschieben Sie in der Liste ausgewählt die * Anmerkung Element über dem Feld, das Sie kommentieren möchten.
6. Wählen Sie im Abschnitt „Anmerkungsdetails“ den Typ der Anmerkung aus.
   Zu den verfügbaren Arten von Anmerkungen gehören Infofeld Blau , Info-Feld Rot , Zeilentrennzeichen (Jeder von Ihnen hinzugefügte Text wird unter der Zeile angezeigt), Abschnittsdetails , Abschnittstrennzeichen , Und Text .

   

7. Wählen Sie entweder aus Nur-Text Oder HTML Geben Sie für den Datentyp die Anmerkung in das Textfeld ein.

   Alle gültigen HTML-Tags werden unterstützt.

   Wählen Sie beispielsweise aus Text Anmerkungstyp, die HTML Datentyp, und geben Sie ein <span style="color:red">Wählen Sie den primären Standort aus: </span>. Der Text wird im Formular rot angezeigt.

8. Wählen Sie Speichern.

Anmerkungen ein/aus

Anwender können Anmerkungen in einem Formular umschalten Core-UI . Die glide.ui.show_annotationsDie Anwendereinstellung steuert die Sichtbarkeit von Anmerkungen für jeden Anwender.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: keine

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Wählen Sie das Symbol „weitere Optionen“ ( ), um das Anmerkungssymbol anzuzeigen.
   Das Symbol ist hellgrau und kann nicht umgeschaltet werden, wenn keine Anmerkungen verfügbar sind.

Formularabschnitt erstellen

Erstellen Sie Abschnitte in Formularen, um zugehörige Felder zusammenzufassen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Form_admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anwender können Formularabschnitte erweitern oder reduzieren, um die benötigten Felder ein- oder auszublenden. Wenn Sie Registerkarten aktiviert haben, wird jeder Formularabschnitt auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Das standardmäßige Change-Anforderungsformular ist ein Beispiel für ein Formular mit mehreren Abschnitten, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung : 1. Abschnitte des Change-Anforderungsformulars

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Wählen Sie das Symbol für das Kontextmenü des Formulars ( ) Und wählen Sie aus Konfigurieren > Formularlayoutan.
3. In Formularansicht und -Abschnitt Bereich (unter der verfügbaren Liste) auswählen Neu... Von Abschnitt Liste.

   

4. In Abschnittsbeschriftung Geben Sie einen Titel für den neuen Abschnitt ein, und wählen Sie dann aus OK .
5. Wählen Sie einen Formularabschnittsnamen aus, und ändern Sie die Abschnittsreihenfolge mit dem Aufwärts- oder Abwärtspfeil.
   Hinweis:

   Die Beschriftung für den ersten Abschnitt im Formular wird zum Formulartitel.
6. Fügen Sie dem neuen Abschnitt Felder hinzu, indem Sie Felder aus der Liste verfügbar in die Liste ausgewählt verschieben.
7. Wählen Sie Speichern.
   Der neue Abschnitt wird im Formular mit den von Ihnen ausgewählten Feldern angezeigt. Wenn Sie einem Abschnitt keine Felder hinzufügen, bleibt der Abschnitt leer.

   Wenn Sie den Formularabschnitt später löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

   1. Navigieren zu System-UI > Formularabschnittean.
   2. Filter für die Tabelle, die den Abschnitt enthält, den Sie löschen möchten. Zum Beispiel die Incident-Tabelle. Der Name des zu löschenden Formularabschnitts wird in angezeigt Beschriftung Feld.
   3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zu löschenden Formularabschnitt, und wählen Sie dann aus Löschen Von Aktionen für ausgewählte Zeilen Menü.
   4. Wählen Sie Aus OK Um den Löschvorgang zu bestätigen.

Formularaufteilungen verschieben

Ändern Sie die Stelle, an der Felder in einem Formular aufgeteilt werden, indem Sie die Indikatoren für den geteilten Abschnitt verschieben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Wählen Sie das Symbol für das Kontextmenü des Formulars ( ) Und wählen Sie aus Konfigurieren > Formularlayoutan.
3. Verschieben Sie innerhalb der ausgewählten Liste mithilfe der Pfeile nach oben und unten einen der folgenden Indikatoren für geteilte Abschnitte:
   • |- begin_split -|
   • |- Teilen -|
   • |- end_split -|
4. Wählen Sie Speichern.

Zeigen Sie Formulare mit Registerkarten an

Formulare mit Registerkarten bieten eine nützliche Möglichkeit, Formulare und zugehörige Listen weniger Platz in Anspruch zu nehmen, indem das Scrollen reduziert wird, das zum Navigieren im Formular erforderlich ist.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Abbildung : 2. Formulare mit Registerkarten

Formularabschnitte und zugehörige Listen werden separat mit Registerkarten mit jeweils einer eigenen Registerkartenzeile abgelegt. Ein Anwender sieht immer den ersten Formularabschnitt. Alle nachfolgenden Abschnitte können mit Registerkarten belegt werden.

Formulare mit Registerkarten sind standardmäßig für neue Instanzen aktiviert. Eine Systemanwendereinstellung mit dem Namen Registerkarten.Formulare Gibt an, ob die Schnittstelle mit Registerkarten standardmäßig für alle Anwender verwendet wird. Anwender können diese Einstellung wie in diesem Verfahren beschrieben ändern.

Prozedur

1. Rufen Sie die Eigenschaft Anwendermenü ( ) > Einstellungen > Bildschirm
2. Passen Sie an Organisieren Sie Formularabschnitte und zugehörige Listen in klassischen Formularen auf Registerkarten Umschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Einstellung.
3. Schließen Sie das Dialogfeld.

Betten Sie eine Liste in ein Formular ein

Sie können Listen in ein Formular einbetten. Wenn eine Liste in ein Formular eingebettet ist, werden alle Änderungen, die am Inhalt der Liste vorgenommen werden, beim Speichern des Formulars gespeichert.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Dadurch kann die eingebettete Liste wie ein anderes Element im Formular behandelt werden. Darüber hinaus können Anwender Datensätze in der Listenansicht erstellen. Nachdem der Liste eine Zeile hinzugefügt wurde, doppelklicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Liste, um ihren Wert zu bearbeiten. Je nach dem im Kontextmenü des Formulars ausgewählten Pfad können Sie dieselben Listen als eingebettete Listen oder zugehörige Listen zu einem Formular hinzufügen.

Sie können auch Steuerungen für eingebettete Listen ändern, z. B. den Namen der zugehörigen Liste und die Rollen, die zum Erstellen von Datensätzen in der eingebetteten Liste erforderlich sind.

Prozedur

1. Wählen Sie einen Datensatz aus der Liste aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Formularheader, und wählen Sie aus Konfigurieren > Formularlayoutan.
   Der Slushbucket zeigt die verfügbaren Felder und die Listen an, die in das Formular eingebettet werden können. Listen werden unten im rot angezeigt Verfügbar Liste.
3. Wählen Sie eine Liste aus, und verschieben Sie sie in Ausgewählt Spalte.
4. Verwenden Sie die Pfeilschaltflächen nach oben und unten, um die Liste im Formular zu positionieren.
5. Klicken Sie auf Speichern.
   Listen passen sich an die Rahmen der angrenzenden Felder an.

   

Konfigurieren Sie den Indikator für Kundenupdates

Sie können den Indikator für Kunden-Updates konfigurieren, bei denen es sich um Änderungen handelt, die Update-Sätze, Skripts, Servicekatalogelemente und andere Konfigurationstabellen nachverfolgen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Das Indikatorsymbol für den Kunden-Updates ( ) Kann im Header von Formularen angezeigt werden, die Kunden-Updates enthalten. Wenn Sie auf den Indikator „Kundenupdates“ klicken, werden die Update-Satz-Datensätze für das Element geöffnet.

Sie können diesen Indikator so konfigurieren, dass er für alle oder bestimmte Administratoren mit angezeigt wird owned_by_indicator.formAnwendereinstellung.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Anwenderadministration > Anwendereinstellungenan.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

   Option	Bezeichnung
   Aktivieren Sie den Indikator für alle Administratoren	Legen Sie fest owned_by_indicator.formEinstellung für Wahr .
   Aktivieren Sie den Indikator für einen einzelnen Administrator	Stellen Sie sicher, dass owned_by_indicator.formSystemanwendereinstellung ist auf festgelegt Falsch . Erstellen Sie eine Anwendereinstellung mit den folgenden Werten: Name: Owned_by_indicator.Form Anwender: Wählen Sie den Administrator aus, für den die Einstellung aktiviert werden soll. Wert: Wahr

Fügen Sie einem Formular ein Diagramm hinzu

Fügen Sie einem Formular ein Diagramm hinzu, um Ihren Anwendern grafische Daten im Zusammenhang mit dem Formular anzuzeigen. Sie können beispielsweise ein Incident-SLA-bezogenes Diagramm im Incident-Formular anzeigen, damit Ihre Anwender sehen können, wie gut Servicelevel-Vereinbarungen erfüllt werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Hinweis:

Die folgenden Berichtstypen werden in Formularen nicht unterstützt: Liste, Pivot, Multilevel Pivot, Kalender und Einzelne Punktzahl.

Abbildung : 3. Diagramm in einem Formular

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > System-UI > Formularean.
2. Wählen Sie das Formular aus, das Sie konfigurieren möchten.
3. Klicken Sie auf das Kontextmenü-Symbol des Formulars ( ) Und wählen Sie aus Konfigurieren > Formularlayoutan.
4. Wählen Sie mit dem Slushbucket aus * Diagramm .
5. Geben Sie ein Bezeichnung In den Diagrammdetails.
6. Klicken Sie Auf Speichern Um zum Formular zurückzukehren.
7. Klicken Sie auf Diagramm konfigurieren.
8. Wählen Sie ein Diagramm in aus Bericht Feld und konfigurieren Sie andere Optionen nach Bedarf.
9. Klicken Sie auf Aktualisieren.