Vorlagen mit dem Vorlagenformular erstellen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Vorlagendatensatz für eine beliebige Tabelle, um bestimmte Felder automatisch auszufüllen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Template_Editor_global oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit Vorlagen können Anwender Datensätze schneller und einheitlicher abschließen.

    Das Video oben zeigt Ihnen, wie Sie das folgende Verfahren zum Erstellen einer Vorlage mithilfe des Formulars „Vorlage“ ausführen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Vorlagenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Vorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name dieser Vorlage.
      Hinweis:
      Der Vorlagenname darf nicht mit einem vorhandenen Tabellennamen übereinstimmen.
      Tabelle Tabelle, für die diese Vorlage gilt. Wählen Sie Global, um die Vorlage für die Verwendung mit allen Tabellen verfügbar zu machen.
      Hinweis:
      Die Liste zeigt nur Tabellen und Datenbankansichten an, die sich im selben Bereich wie die Vorlage befinden.
      Aktiv Option zur Verfügbarmachung der Vorlage zur Verwendung. Eine Vorlage muss aktiv sein, um verwendbar zu sein.
      Anwender Benutzer, der die Vorlage konfigurieren und anwenden kann. Wenn Sie einen Benutzer definieren, können andere Benutzer die Vorlage nur anzeigen, wenn Sie die Option Global auswählen.
      Gruppen Eine Gruppe, deren Mitglieder die Vorlage konfigurieren und anwenden können. Wenn Sie eine Gruppe definieren, können andere Gruppe die Vorlage nur anzeigen, wenn Sie die Option Global auswählen.
      Global Option, mit der jeder Anwender, der auf die Vorlagen zugreifen kann, diese Vorlage anzeigen und anwenden kann.
      Kurzbeschreibung Beschreibung der Vorlage.
      Hinweis:
      Durch das Hinzufügen von Inhalten zu diesem Feld wird dieser Inhalt nicht zu hinzugefügt Kurzbeschreibung Feld der Formulare, die diese Vorlage verwenden.
      Vorlage Inhalte, mit dem Datensätze, die auf dieser Vorlage basieren, automatisch ausgefüllt werden. Wählen Sie ein Feld aus der angegebenen Tabelle in der linken Spalte aus, und geben Sie dann die Daten ein, die automatisch in die rechte Spalte ausgefüllt werden sollen.
      Hinweis:
      Auch wenn Sie Dot-Walking-Felder in der Vorlage auswählen können, gelten sie nicht für Felder im Formular.
      Link-Element Vorlage, die eine untergeordnete Tabelle mit der Vorlage für die übergeordnete Tabelle verknüpft. Legen Sie in der Vorlage für die untergeordnete Tabelle den Wert für das Feld fest, das auf die übergeordnete Tabelle verweist. Nachdem Sie den Wert festgelegt haben, ist die untergeordnete Vorlage eindeutig mit der übergeordneten Tabelle verknüpft.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird nicht standardmäßig angezeigt. Konfigurieren Sie das Formularvorlage so, dass das Feld hinzugefügt wird.
    4. Wählen Sie Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Siehe Anwendungsbereich .