Risikosignal erstellen

Erstellen Sie ein Risikosignal, um Risiken oder Probleme zu identifizieren, die während des Interaktionslebenszyklus auftreten können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Risikosignale und -Probleme werden verwendet, um Risiken im Zusammenhang mit einer Interaktion aufzuzeichnen und zu verwalten, damit entsprechende Aktionen ergriffen werden können. Risiken können unterschiedliche Schweregrade haben und müssen bewertet werden, bevor sie behandelt werden. Beispielsweise kann ein externes System fehlende Informationen an den Customer Success Manager kennzeichnen, der das Problem mithilfe einer internen Wiedergabe beheben kann. Wenn das Risiko von geringer Auswirkung ist, kann der Customer Success Manager entscheiden, das Risiko zu akzeptieren und mit der Interaktion fortzufahren.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Risikosignal- und Problemdatensätze Und klicken Sie auf Neu .
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular „Risikosignal“

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
   Account	Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist.
   Interaktion	Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, zu dem das Risikosignal gehört. Das ist ein Pflichtfeld.
   Gemeldet von	Das interne Teammitglied, das dieses Risikosignal gemeldet hat.
   Zugewiesen an	Das wichtige interne Teammitglied, das für die Verarbeitung dieses Risikosignals verantwortlich ist.
   Team	Das Team, das diesen Account unterstützt, um Wert und Erfolg zu erzielen.
   Status	Status des Risikosignals. Dies kann sein: Neu Aktiv Abgebrochen Geschlossen
   Priorität	Priorität dieses Risikosignals im Vergleich zu anderen. Dies kann sein: Kritisch Hoch Mittel  Niedrig Sehr niedrig
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem das Risikosignal behandelt werden soll.
   Risiko oder Problem	Geben Sie an, ob es sich um ein Risiko oder ein Problem handelt.
   Kurzbeschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung für dieses Risikosignal ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Risikosignals benachrichtigt werden sollen.
   Beobachtungs-Notizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für dieses Risikosignal ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Arbeitsnotizen	Alle internen Hinweise zu diesem Risikosignal.
   Nachverfolgungsmethode	Der Ursprung des Risikosignals. Dies kann sein: Manuell Automatisiert Integration
   Tabelle	Wählen Sie die vom Risikosignaldatensatz verwendete Tabelle aus.
   Quelldatensatz	Wählen Sie den Quelldatensatz aus, aus dem das Risikosignal stammt.
   Umfang	Geben Sie an, ob dieses Risikosignal mit dem Kundenerfolg oder dem Onboarding zusammenhängt. Dies kann sein: Onboarding Adoption Erweiterung Erneuerung
   Wahrscheinlichkeit	Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko eintritt. Dies kann sein: Sehr hoch Hoch Mittel Niedrig Sehr niedrig Das ist ein Pflichtfeld.
   Betroffene Verträge	Die Verträge, die von diesem Risiko oder Problem betroffen sind.
   Betroffene Produkte	Die von diesem Risiko oder Problem betroffenen Produkte.

4. Klicken Sie Auf Speichern Dient zum Erstellen eines neuen Risikosignals.