Erstellen Sie ein Erfolgsziel

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  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Erfolgsziel, das den Wert der an den Kunden verkauften Produkte darstellt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Erfolgsziel stellt diesen Wert eines oder mehrerer vom Kunden erworbener Produkte dar. Ziele werden für einen bestimmten Zeitraum definiert und an eine Interaktion gebunden. Ein Ziel kann in mehrere Erfolgsergebnisse aufgeschlüsselt werden, die seinen Erfolg messen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Ziele Und wählen Sie aus Neu .
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular „Erfolgsziel“
      Feld Beschreibung
      Anzahl Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
      Account Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist.
      Interaktion Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, mit dem das Ziel verknüpft werden soll. Dies ist ein Pflichtfeld.
      Zielbesitzer Die Person, die auf Anbieterseite für das Ziel verantwortlich ist.
      Sponsor Externer Kontakt, der für das Ziel verantwortlich ist.
      Produkte Die verkauften Produkte, die dem Ziel entsprechen.
      Treiber Der Grund für die Fahrkategorie hinter dem Ziel.
      Status Status des Interaktionsdatensatzes.
      • Neu
      • Definieren
      • In Bearbeitung
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieses Ziels.
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieses Ziels im Vergleich zu anderen.
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Geplanter Start Datum, an dem die Arbeit für dieses Ziel geplant ist.
      Geplanter Stopp Datum, an dem die Arbeit für dieses Ziel voraussichtlich beendet wird.
      Titel Geben Sie einen Titel für dieses Ziel ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Ziels benachrichtigt werden sollen.
      Arbeitsnotizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für dieses Ziel ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
      Arbeitsnotizen Alle internen Hinweise zu diesem Ziel.
    4. Wählen Sie Aus Speichern Dient zum Erstellen eines Erfolgsziels.