Créer un signal de risque

Créez un signal de risque pour identifier tout risque ou problème pouvant survenir pendant le cycle de vie de l’engagement.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les signaux de risque et les problèmes sont utilisés pour enregistrer et gérer les risques associés à un engagement afin que les mesures appropriées puissent être prises. Les risques peuvent avoir différents degrés de gravité et doivent être évalués avant d’être traités. Par exemple, un système externe peut signaler les informations manquantes au Customer Success Manager qui peut résoudre le problème à l’aide d’une lecture interne. Si le risque a un impact faible, le Customer Success Manager peut décider d’accepter le risque et de poursuivre l’engagement.

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les enregistrements de signal de risque et de problème et sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de signal de risque

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement du ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Engagement	Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel le signal de risque est associé. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Reporté par	Rempli automatiquement par le nom d’utilisateur connecté lors de la création du signal de risque.
   Affectées à	Membre clé de l’équipe interne responsable de la gestion de ce signal de risque.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
   État	État du signal de risque. Cela peut être : Nouveau Actives Annulé Fermé
   Priorité	Priorité de ce signal de risque par rapport à d’autres. Cela peut être : Critique Élevé Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle le signal de risque doit être traité.
   Risque ou problème	Indiquez s’il s’agit d’un risque ou d’un problème.
   Description brève	Saisissez une description brève pour ce signal de risque. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour du signal de risque.
   Regarder la liste des notes	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
   Description	Saisissez une description pour ce signal de risque. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note interne concernant ce signal de risque.
   Méthode de suivi	L’origine du signal de risque. Cela peut être : Manuel Automatisé Intégration
   Table	Sélectionnez la table utilisée par l’enregistrement du signal de risque.
   Enregistrement source	Sélectionnez l’enregistrement source d’où provient le signal de risque.
   Champ d'application	Indiquez si ce signal de risque est lié à la réussite client ou à l’intégration. Cela peut être : Intégration Adoption Extension Renouvellement
   Probabilité	Probabilité que ce risque se produise. Cela peut être : Très élevé Élevé Modéré Faible Très faible Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Contrats impactés	Contrats impactés par ce risque ou problème.
   Produits concernés	Produits impactés par ce risque ou ce problème.

4. Sélectionnez Enregistrer pour créer un signal de risque.