Tableau de bord du portefeuille de risques

Obtenez une vue d’ensemble de tous les risques actifs, des principales catégories de risque et du périmètre de risque de tous les engagements auxquels vous êtes associé.

Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle sn_acct_lc.customer_success_agent et accédez à Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Signaux de risque actifs pour afficher la page Vue d’ensemble du portefeuille de risques actifs.

Les cartes de score suivantes s’affichent :

• Signaux de risque : nombre total de signaux de risque actifs et valeur du contrat impacté. Sélectionnez le lien pour explorer la liste de tous les signaux de risque.
• Signaux de risque par champ d’application : signaux de risque actifs classés par champ d’application ou état de l’engagement, tel que l’adoption, l’intégration, et ainsi de suite.
• Signaux de risque par probabilité : signaux de risque actifs regroupés par probabilité élevée, modérée ou faible.
• Principales catégories de signaux de risque : principales catégories de signaux de risque actives d’après le type de risque défini dans l’enregistrement Choix de réussite du client.

Vous pouvez faire ce qui suit :

• Passez la souris sur les graphiques pour voir le nombre de risques et le pourcentage par périmètre, probabilité et catégorie.
• Sélectionnez une catégorie spécifique dans un graphique pour explorer la vue de liste de tous les risques de cette catégorie.
• Sélectionnez un graphique pour explorer la liste des risques totaux.
• Sélectionnez Afficher tous les signaux de risque pour explorer la liste de tous les signaux de risque.
• Sélectionnez l’icône pour créer manuellement un signal de risque. Consultez Créer un signal de risque.

La liste des signaux de risque actifs s’affiche. Vous pouvez trier cette liste par date d’échéance, priorité, probabilité ou date de création. Sélectionnez Afficher tous les signaux de risque pour afficher la page Tous les signaux de risque.

Dans la section Signaux de risque actifs, vous pouvez afficher les éléments suivants :

• Liste de tous les signaux de risque actifs. Vous pouvez filtrer cette liste pour afficher les signaux de risque qui répondent à certains critères tels que :
  • Nouveau cette semaine
  • Échéance dans 14 jours
  • En retard
  • les problèmes
  • Non abordé
  • Mes affectations
  La valeur totale du contrat pour chacune de ces catégories s’affiche. Vous pouvez également voir la valeur du contrat impacté pour chaque signal de risque qui correspond aux critères sélectionnés.
• Pour chaque signal de risque, vous pouvez afficher les détails suivants :
  • Priorité
  • Date d'échéance
  • État
  • Probabilité
  • Valeur du contrat impactée
  • Titre de l'engagement

  Sélectionnez l’icône pour créer une lecture de réussite manuelle.

  Sélectionnez l’icône pour explorer la page d’enregistrement détaillée.

• Page Risque et problèmes
  Cette page fournit des informations détaillées sur un signal de risque, y compris les occurrences de risque, les valeurs de seuil et la solution de risque.
• Associer les signaux de risque
  Utilisez cette option pour associer un signal de risque à une lecture interne ou à un ticket de réussite.