Ajouter et gérer la référence de document dans l’élément de modèle de plan de tâche

Ajoutez des documents aux éléments de modèle de plan de tâche via des tables de fonctionnalités extensibles. Les types de fichiers pris en charge incluent les PDF, les documents Word, les fichiers PowerPoint ou les images.

Avant de commencer

Rôles requis : admin, sn_task_plan.admin, sn_task_plan.créateur sn_task_plan.writer

ID de module d’extension : com.snc.platform_document_management.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Modèle de plan de tâche..
2. Sélectionner un modèle qui est à l’état Brouillon
3. Sélectionnez l’élément de modèle auquel vous souhaitez ajouter des documents à partir de la liste connexe Éléments de modèle .
4. Dans la liste connexe Document de modèle de plan de tâche , sélectionnez Nouveau.
   Remarque :

   L’option Nouveau n’est visible que pour les modèles à l’état Brouillon , et non pour ceux qui sont à l’état Publié.
5. Confirmez que les informations suivantes sont renseignées automatiquement dans le formulaire.
   • Sélectionner un document
   • La fonctionnalité de plan de tâche se remplit automatiquement dans Documents et le modèle de plan de tâche correspondant est également rempli automatiquement.
   • L’élément de modèle est rempli automatiquement à partir du formulaire.
6. Sélectionnez Envoyer.