Configurer les types d’activités pour la vue de l’historique du client

Créez un type d’activité à afficher dans le flux d’activités de la vue de l’historique client.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un type d'activité est une action effectuée par un contact ou un consommateur. Ces actions sont affichées dans le flux d’activités de la vue d’historique client.

Les types d’activités sont affichés dans la vue Historique du client dans Espace de travail d’agent.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Centre clientèle > Historique du client > Configuration guidée.
2. Sélectionnez Premiers pas sous Flux d’activités.
3. Sélectionnez Configurer à côté de Types d’activités.
4. Sélectionnez Nouveau.
5. Remplissez les champs demandés.

   Tableau 1. Description du champ Nouveaux types d’activités

   Champ	Description
   Description brève	Saisissez un nom pour l'activité.
   Message d’activité	Saisissez le message à afficher sur la vignette de l'activité dans le flux d'activités. Remarque : Si le message n’est pas encore défini, vous pouvez créer un message. Reportez-vous à la vidéo ci-dessus pour savoir comment créer un message.
   Source de l'activité	Saisissez la table sur laquelle l’activité est réalisée. Par exemple, si l’activité consiste à créer un ticket, la table Ticket sera la source de l’activité.
   Acteur	Saisissez la personne qui réalise l’activité.
   Objet	Sélectionnez un objet, qui est la clé unique identifiant l’objet sur lequel l’activité est réalisée.
   Conditions de filtre	Spécifiez toutes les conditions à remplir pour que l’activité s’affiche dans le flux d’activités.
   Actives	Décochez la case Actif pour ne pas afficher les activités correspondant à ce type dans le flux d’activités. Remarque : Si vous décochez cette case, désélectionnez également la facette correspondante. Dans le cas contraire, la facette s’affiche sans données.
   Verbe	Sélectionner un verbe qui décrit l'activité effectuée. Remarque : Si le verbe n’est pas encore défini, vous pouvez créer un verbe. Reportez-vous à la vidéo ci-dessus pour savoir comment créer un verbe.
   Cible	Sélectionnez la deuxième personne impliquée dans l’activité. Toutes les activités n’ont pas une deuxième personne.

6. Sélectionnez Envoyer.
   Remarque :

   une fois que vous créez un nouveau type d'activité, une nouvelle règle métier est créée.
7. Après l’envoi, vous pouvez configurer la règle métier de deux manières :
   • Sélectionnez le lien vers la règle métier dans le message de notification.
   • Accédez à la page Flux d’activités et sélectionnez Configurer à côté de la section Règle métier.

   Remarque :

   La configuration de la règle métier est facultative. la règle métier est requise pour créer un enregistrement dans une table d'activité centrale chaque fois que l'action est effectuée. La table d’activité centrale améliore le rendu des performances du flux pendant l’exécution. Créez une règle métier pour chaque type d’activité.
8. Mettez à jour le script dans l’onglet Avancé.
   Voici un exemple de script.

   var actSubCtx = global.ActivitySubscriptionContext.getContext();
   if (current.contact) {
       actSubCtx.getActivityService().createActivity(current, verb, "", "", "", module);
   }
   current: current variable in business rules holds the GlideRecord of the table on which the business rules is triggered. If this business rule is on Case table, current will hold the GlideRecord of the case. 
   verb: verb that is configured in the Verb field of the created activity type
   module: module that is configured in the Module field of the created activity type
   Note: If there is already a Create Activity business rule, a notification message will also be displayed. You can update the script as required.