Créer une relation consommateur-personnel

Créez une relation entre un membre du personnel d’un emplacement d’entreprise et un consommateur.

Avant de commencer

Rôle requis : admin, sn_crm_consumer_relationship_data_manager, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor et sn_bus_loc.location_relationship_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les utilisateurs qui ont été ajoutés en tant que membres du personnel à un emplacement d’entreprise peuvent être affectés à une relation consommateur.

• Les administrateurs et les gestionnaires du service client peuvent affecter un membre du personnel à partir de n’importe quel emplacement.
• Les gestionnaires de site peuvent affecter des membres du personnel à partir des emplacements auxquels ils ont accès.

Les relations sont basées sur les responsabilités. Une définition de responsabilité décrit un rôle ou une fonction qui prend en charge un client ou un consommateur. Pour créer une relation de consommateur, utilisez la responsabilité du gestionnaire des relations.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Service client > Organisations de services > Emplacements d’entreprises internes/externes.
2. Sélectionnez un emplacement d’entreprise interne ou externe.
3. Dans la liste connexe Relations consommateur-personnel, sélectionnez Nouveau.
   Cette liste connexe affiche les consommateurs qui ont une relation avec un membre du personnel de l’emplacement.
4. Dans le champ Consommateur , sélectionnez le consommateur auquel l’utilisateur est affecté.
5. Dans le champ Responsabilité , sélectionnez la responsabilité Gestionnaire des relations .
6. Dans le champ Utilisateur , sélectionnez le membre du personnel qui assumera la responsabilité.
7. Sélectionnez Envoyer.
   La relation est ajoutée à la liste connexe Relations consommateur-personnel.