Intégrer à la gestion des projets client à l’aide de Configuration guidée

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez Gestion du service client Guided Setup pour configurer Customer Project Management.

    Avant de commencer

    Rôle requis : csm_guided_setup_user ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez configurer un certain nombre de processus et de composants différents pour la fonctionnalité Gestion des projets clientèle à l’aide de Configuration guidée.

    Procédure

    1. Accédez à la Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sélectionnez Démarrer sur la page d’accueil Gestion du service clientèle.
    3. Faites défiler la liste des catégories, localisez Gestion des projets clientèle et sélectionnez Get Started (Démarrer).

      Le tableau suivant fournit une description des étapes de configuration incluses dans cette section de Configuration guidée.

      Tableau 1. Tâches de configuration de la Gestion des projets clientèle
      Tâche Description
      Activez PPM Standard. Activez le module d’extension PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).
      Activez Gestion des projets clientèle. Activez le module d’extension Gestion des projets clientèle (com.snc.csm_ppm).
      Configurez les vues de formulaire. Configurez le formulaire Ticket et ajoutez les champs suivants à la vue Ticket, à la vue Espace de travail et à la vue Libre-service client :
      • Projet
      • Tâche de projet
      • Problème
      • Demande de changement de projet
      Configurez les listes connexes. Configurez le formulaire Account (Compte) et ajoutez la liste connexe Projects (Projets ) à la vue Case (Ticket) et la vue Workspace (Espace de travail).

      Configurez le formulaire Contact et ajoutez la liste connexe Projets à la vue Ticket et à la vue Espace de travail.

      Configurez le formulaire de tâche Projet client et ajoutez les listes connexes suivantes à la vue Par défaut : Commande de travaux > Initiateur.

      Cette étape peut être terminée uniquement si les modules d’extension suivants sont actifs :
      • Service clientèle avec Gestion des services sur site (com.snc.csm_fsm_integration)
      • Service sur site avec Gestion des projets (com.snc.wm_ppm)
      Configurez les notifications. Configurez le flux Envoyer un e-mail au contact lorsque que la tâche de projet client est affectée Concepteur de flux pour envoyer un e-mail à un contact affecté lorsque la tâche de projet client est affectée.

      Configurez le flux Envoyer un e-mail au membre SO lorsque que la tâche de projet client SO est affectée pour envoyer un e-mail à des délégataires lorsque cette affectation est modifiée sur une tâche de projet client qui est visible par le client.

      Lors de la sélection de Configurer, les détails suivants du flux sélectionné s’affichent et peuvent être configurés selon les besoins :
      • Numéro et nom du projet
      • Numéro de tâche et description courte
      • Dates de début et de fin planifiées et durée de la tâche
      Configurez les flux du Concepteur de flux. Utilisez les flux Concepteur de flux fournis avec Gestion des projets clientèle pour :
      • Configurer les champs qui sont recopiés lorsque vous créez un problème de projet ou une demande de changement de projet à partir d’un ticket.
      • Mettre à jour les notes de travail d’un enregistrement de ticket lorsque l’état d’un problème de projet connexe ou d’une demande de changement de projet est mis à jour.
      • Fermer un enregistrement de ticket lorsqu’un problème de projet connexe ou une demande de changement de projet est fermé.

      Créer un problème de projet à partir d’un ticket : lorsqu’un problème de projet est créé à partir d’un ticket, ce flux copie les champs Priority (Priorité ) et Short description (Description courte) du ticket vers l’enregistrement de problème du projet. Ce flux est actif par défaut.

      Créer une demande de changement de projet à partir d’un ticket : lorsqu’une demande de changement de projet est créée à partir d’un ticket, ce flux copie les champs Priority (Priorité ) et Short description (Description courte) du ticket vers l’enregistrement de la demande de changement de projet. Ce flux est actif par défaut.

      Mettez à jour et fermez l’enregistrement de ticket lors de la fermeture du problème : Ce flux vous permet d’activer automatiquement :
      • mettre à jour les notes de travail du ticket lorsque l’état du problème associé est mis à jour.
      • fermer un ticket si l’état du problème associé est défini sur Fermé.
      Activez ce flux selon vos besoins.
      Mettez à jour et fermez l’enregistrement de ticket lors de la fermeture du changement de projet : Ce flux vous permet d’activer automatiquement :
      • Mettre à jour les notes de travail du ticket lorsque l’état de la demande de changement de projet associé est mis à jour.
      • fermer un ticket si l’état de la demande de changement de projet associé est défini sur « Fermé ».
      Activez ce flux selon vos besoins.
      Affecter les contrôles des accès (ACI) Affectez des ACL aux Gestion du service client rôles d’utilisateur pour fournir un accès aux tables de Gestion des portefeuilles de projets, y compris les tables Demande de changement de projets, Rapport d’état et Problèmes.