Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l’aide de Configuration guidée

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez Configuration guidée pour l’intégration Gestion du service client à l’application Gestion des portefeuilles de services (SPM).

    Avant de commencer

    Rôle requis : csm_guided_setup_user ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour configurer l’intégration avec Gestion des portefeuilles de services, utilisez la configuration guidée de Service clientèle. La configuration guidée vous oriente tout au long du processus d'installation et de configuration.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route
    3. Dans la catégorie Intégration à Gestion des portefeuilles de services (SPM), affichez la liste des tâches de configuration de la fonctionnalité.
      Tableau 1. Tâches de configuration Gestion des portefeuilles de services
      Tâche Description
      Activer Gestion du service client avec Gestion des portefeuilles de services Activez le module d’extension CSM avec Gestion des portefeuilles de services (SPM) pour utiliser l’intégration avec Gestion des portefeuilles de services.
      Configurer les vues de formulaire Configurez la mise en page du formulaire et les listes connexes pour les formulaires Produit vendu, Ticket, Compte et Offre de service. La configuration fournit aux utilisateurs des informations concernant les offres de service associées à chaque produit vendu.
      Affecter des rôles Affectez les rôles requis aux gestionnaires du service clientèle en fonction des rôles et responsabilités existants de votre organisation.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.