Créer un modèle à l’aide du Tâche universelle formulaire de modèle

Créez un modèle pour n’importe quelle table de services afin de remplir automatiquement les champs d’un formulaire. La création de modèles pour les cas d’utilisation courants permet aux agents de créer des tâches universelles plus rapidement et garantit l’uniformité des valeurs de champ.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_uni_task.template_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un modèle de tâche peut avoir des mappages statiques et dynamiques. Dans les mappages statiques, les valeurs des champs sont spécifiées et fixées individuellement. La procédure suivante permet de créer un mappage de modèle statique. Pour plus d’informations sur les modèles dynamiques, reportez-vous à la section Créer un mappage de modèle dynamique.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Tâche universelle > Modèles de tâches > Créer.
2. Remplissez les champs du formulaire.
   Pour plus d’informations sur les champs de formulaire et les descriptions, voir Tâche universelle formulaire de modèle
3. Facultatif : Sélectionnez Planifier pour créer une tâche planifiée afin de créer des enregistrements basés sur ce modèle.
   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Créer des enregistrements basés sur un modèle.
4. Cliquez sur Envoyer.