Lier des documents à un TPRM enregistrement

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez le système pour lier les Gestion de documents documents aux évaluations, aux engagements, aux problèmes et aux tâches à des fins de traçabilité dans Gestion des risques liés aux tiers (TPRM).

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La liaison des documents garantit la réutilisation et la traçabilité tout au long du cycle de TPRM vie. Un document unique peut être référencé par plusieurs enregistrements tels que les évaluations, les engagements, les problèmes et les tâches. Les références en double ne sont pas autorisées.

    Si vous souhaitez lier un document directement à un enregistrement de tiers, d’engagement ou d’évaluation au lieu de l’enregistrement du document, accédez à cet enregistrement spécifique et ajoutez la référence du document à la liste connexe Documents . Par exemple : Espaces de travail > Vendor Management Workspace, sélectionnez l’icône de liste, puis accédez à Tiers > Tous les engagements sélectionnez l’enregistrement d’engagement souhaité, ouvrez la liste connexe Documents et sélectionnez Lier les documents.

    Remarque :
    • Si le document est déjà lié à l’enregistrement sélectionné, le système affiche une erreur et empêche les références en double.
    • Si les autorisations restreignent la liaison, demandez l’accès au propriétaire ou à l’administrateur du document.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Vendor Management Workspace, sélectionnez l’icône de liste, puis accédez à Documents > Tous les documents.
    2. Sélectionnez l’enregistrement de document auquel vous souhaitez ajouter un lien de référence de document.
    3. Ouvrez l’onglet Références documentaires .
    4. Sélectionnez Nouveau pour ajouter une référence.
    5. Choisissez le type d’enregistrement (évaluation, engagement, problème ou tâche) et sélectionnez l’enregistrement spécifique.
    6. Sélectionnez Soumettre pour enregistrer la référence.

    Que faire ensuite

    Après avoir lié le document, effectuez les tâches suivantes :

    • Vérifiez que la référence s’affiche dans la liste Références documentaires .
    • Confirmez que le lien est déployé jusqu’à l’enregistrement tiers associé à des fins de traçabilité. Le document lié doit être visible à partir de la liste connexe Documents de l’enregistrement de tiers.
    • Confirmer les autorisations : permettre aux utilisateurs concernés d’afficher les documents liés.