Comment automatiser les demandes de signature à l’aide de modèles

Envoyez des demandes de signature Docusign à l’aide des modèles Docusign et des informations dans votre instance ServiceNow en créant des flux dans le Concepteur de flux. Par exemple, Envoyer une offre à l’employé .

Avant de commencer

Rôle requis : admin

• Demander un abonnement au Centre d’intégration
• Activer le spoke Docusign eSignature
• Configurer un spoke de signature électronique Docusign à l’aide de l’attribution JWT ou Configurer le spoke Docusign eSignature à l’aide de l’attribution du code d’autorisation

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque :

Personnalisez les flux en fonction de vos besoins.

Procédure

1. Dans Docusign, créez des modèles de documents et spécifiez les rôles des destinataires, par exemple, Candidat et Responsable.
   Lorsque le flux est déclenché, le système récupère d’autres détails du destinataire, tels que le nom et l’adresse e-mail.
2. Dans Studio de workflow, créez un nouveau flux.
3. Spécifiez TRIGGER pour lancer le flux.
4. Spécifiez l’une des actions suivantes à effectuer pendant le flux et fournissez les détails du destinataire :
   • Créer un brouillon d’enveloppe à partir d’un modèle
   • Obtenir l’ID de destinataire par nom de rôle
   • Ajouter un destinataire à une enveloppe
   • Obtenir l’ID de destinataire par nom de rôle
   • Ajouter un destinataire à une enveloppe
   • Obtenir l’ID de champ
   • Définir la valeur du champ
   • Envoyer une enveloppe
   • Obtenir la valeur de champ
5. Facultatif : Mettez le flux enpause lorsque le document spécifié est signé ou rejeté en sélectionnant l’action Attendre la signature de Docusign.
   • Le document sélectionné ou l’URL de signature intégrée est envoyé aux destinataires pour signature. Lors de la signature du document, les détails du destinataire sont renseignés automatiquement.
   • Un enregistrement d’enveloppe est créé dans la table Enveloppes . L’état de l’enveloppe et d’autres détails sont mis à jour.