Plans de ressources

Les plans de ressources sont l’élément clé de la gestion des ressources.

Important :

Les plans de ressources dans Gestion des ressources ne seront plus disponibles pour les nouveaux clients à partir des versions futures.

Vous êtes encouragé à travailler sur des affectations de ressources qui offrent plus de flexibilité Créer des affectations de ressources et des affectations de ressources opérationnelles dans Espace de travail de la gestion des ressources en utilisant Espace de travail de la gestion des ressources ou Espace de travail du projet.

Les demandeurs de ressources, tels que les gestionnaires de projet, créent des plans de ressources pour demander des ressources, suivre les efforts et les coûts. Les gestionnaires de ressources modifient et approuvent les plans de ressources avant que les plans ne soient utilisés.

Tous les plans de ressources d'une tâche apparaissent dans la liste connexe Plan de ressource du formulaire de tâche de projet auquel les demandeurs de ressources peuvent accéder.

Les plans de ressources passent par plusieurs états.

Tableau 1. États de plan de ressource

État	Description
Planification	La planification est l’état par défaut lorsqu’un demandeur de ressources crée un plan de ressources. Tout plan dans cet état peut être modifié. Les allocations demandées sont créées lorsqu’un plan de ressources est à l’état Planification. Lorsqu’un demandeur de ressources demande de modifier un plan qui a déjà été soumis, le plan revient à l’état Planification.
Demandé	Le demandeur de ressources soumet un plan de ressources à examiner par les gestionnaires de ressources en sélectionnant Soumettre. Le plan de ressource passe ensuite à l'état Demandé. Les gestionnaires de ressources confirment et allouent des ressources ou rejettent le plan, puis le ferment. Le demandeur de ressources peut demander à un groupe, à des utilisateurs spécifiques d’un groupe ou à un utilisateur spécifique de travailler sur la tâche sélectionnée. Une fois que vous avez soumis le plan pour révision, un gestionnaire de ressources peut confirmer, puis allouer une partie ou la totalité des utilisateurs demandés. Si la tâche nécessite plus d’un utilisateur ou de groupes, plusieurs plans de ressources peuvent être créés pour la tâche donnée.
Rejeté	Le gestionnaire de ressources peut rejeter un plan de ressource en sélectionnant Rejeter. Le plan de ressource passe ensuite à l'état Rejeté. Les plans rejetés restent dans cet état jusqu’à ce que des changements soient apportés et que le demandeur puisse demander à nouveau les ressources.
Confirmé	Une fois le plan demandé, le gestionnaire de ressources peut bloquer/confirmer les ressources pour les projets et demandes futurs. Le plan de ressources passe alors à l’état Confirmé. Seul un gestionnaire de ressources peut modifier les plans ayant l’état Confirmé. Les allocations souples sont créées lorsque le plan de ressource passe à l’état Confirmé.
Alloué	Une fois le plan confirmé, le gestionnaire de ressources peut examiner les plans, afficher la disponibilité, modifier les préférences de ressources et procéder à l’allocation des ressources. Le plan de ressources passe à l’état Alloué. Un gestionnaire de ressources peut uniquement l’annuler, la terminer ou la modifier. Les allocations souples sont converties en allocations matérielles lorsque le plan de ressources passe à l’état Alloué. Remarque : Vous pouvez également définir un plan à l’état Alloué directement à partir de l’état Demandé à l’aide de l’option Confirmer et allouer .
Terminé	Une fois que toutes les tâches et tous les projets associés sont terminés ou annulés, un plan de ressources allouées peut être effectué. Cela supprime toutes les allocations de ressources pour le plan de ressources après la date d’achèvement.
Annulé	Un plan peut être annulé si les allocations ne sont plus nécessaires. Cela supprime toutes les allocations passées et futures. Un plan de ressources annulé peut être ramené à l’état Planification s’il n’a pas d’allocations antérieures. Les plans de ressources à l’état Planification, Demandé, Confirmé ou Alloué peuvent être annulés.

Remarque :

Lorsqu’un demandeur de ressources souhaite modifier un plan qui a déjà été soumis pour révision (à l’état Demandé ou Confirmé, mais pas encore alloué), le demandeur peut demander un changement. Le plan revient ensuite à l’état de planification.

Gestion des ressources prend en charge les fuseaux horaires, qui sont importants dans les modules Mon calendrier et Console de ressources.

Modifications de l’état Confirmé ou Alloué

Seul un gestionnaire de ressources peut modifier un plan de ressources à l’état Confirmé ou Alloué.

Les effets de la modification de la zone d’en-tête sur un formulaire de plan de ressource ayant l’état Confirmé sont les suivants :

• Toutes les allocations souples sont supprimées.
• Les allocations demandées sont recréées avec des valeurs modifiées.
• Le plan de ressource revient à l’état Demandé.

Les effets de la modification de la zone d’en-tête sur un formulaire de plan de ressource à l’état Alloué sont les suivants :

• Toutes les allocations de ressources (temporaires et matérielles) sont supprimées.
• Les allocations demandées sont recréées avec des valeurs modifiées.
• Le plan de ressource revient à l’état Demandé.

Le gestionnaire de ressources peut également modifier ou supprimer les allocations de ressources passées pour les plans de ressources allouées si aucune heure réelle n’est enregistrée pour ces enregistrements d’allocation de ressources. Lorsqu’un utilisateur soumet une carte de pointage, les heures réelles sont mises à jour pour un enregistrement d’allocation après approbation de celle-ci.

Remarque :

Le plan de ressource ne revient pas à l’état Demandé si les changements sont apportés aux enregistrements d’allocation uniquement.

Type de demande

Vous pouvez demander un plan de ressource en utilisant l’une des options suivantes :

• Horaire : la demande porte sur le nombre d’heures pendant lesquelles les ressources sont nécessaires.
• ETP : La demande est en termes de valeur équivalente qui représente le travail à temps plein. Lorsque le type de demande est ETP, les heures planifiées sont calculées comme suit : ETP quotidien moyen * nombre de jours ouvrables dans le plan de ressource * la valeur ETP. La moyenne quotidienne des heures d’ETP est spécifiée dans les enregistrements d’utilisateur et de groupe. Si aucune valeur n’est spécifiée dans l’enregistrement Utilisateur ou Groupe, la moyenne quotidienne des heures d’ETP est prélevée sur la Default Average Daily FTE propriété.

  Le nombre de jours ouvrables est calculé en fonction du calendrier des utilisateurs d’une ressource utilisateur ou du calendrier par défaut pour les ressources de groupe. Le calendrier par défaut est tiré de la propriété Nom du calendrier par défaut.

  Par exemple, supposons que le nombre moyen d’ETP quotidien pour un groupe est de 40 heures, que la période du plan de ressource s’étend du 1er au 10 septembre et que l’ETP est de 0,5.

  En supposant 8 jours ouvrables pendant la période du plan, les heures prévues = 40 * 8 * 0,5 = 160 heures.

  Remarque :

  La capacité n’est pas dérivée des ETP, mais des calendriers. Les ETP et les calendriers doivent être synchronisés les uns avec les autres.
• Jours-personne : la demande est en termes de jours-personne. Lorsque le type de demande est Jours-personne, les heures planifiées sont calculées comme suit : Nombre total de jours-personne * Nombre moyen d’heures par jour en ETP/Heures par jour-personne.

  Par exemple, supposons que le nombre moyen d’heures par jour en ETP/heures par jour-personne pour un groupe est de 8 heures et que le nombre de jours-personne est de 3. Ensuite, heures planifiées = 8 * 3 = 24 heures.

Coûts des plans de ressources

Les coûts des plans de ressources peuvent être suivis directement dans l’enregistrement du plan de ressources . Les coûts du plan de ressources sont divisés en coûts planifiés, alloués et réels.

Si l’option Remplacement du taux dans un plan de ressource est sélectionnée, le taux horaire utilisé pour le calcul du coût du plan de ressource correspondant est dérivé du taux spécifié dans le champ Taux de ressource .

Si un modèle d’évaluation est associé au projet ou à la demande, le taux horaire est dérivé du modèle d’évaluation. Chaque fois que les taux horaires dans le modèle d’évaluation associé changent, vous devez recalculer les coûts des ressources du plan de ressources pour refléter les nouveaux taux.

Si le modèle d’évaluation n’est pas disponible, le taux horaire pour le calcul du coût du plan de ressource correspondant est dérivé de la grille tarifaire de main-d’œuvre.

Les projets et les demandes peuvent avoir plusieurs plans de ressources. Les coûts agrégés pour tous les plans de ressources se déploient jusqu’aux champs Coût planifié et Coût alloué , et à la section Coût des ressources des projets et des demandes.

• Créer un plan de ressources
  Vous pouvez créer un plan de ressource à partir de l’application pour n’importe quelle tâche telle qu’une Gestion des ressources demande, un projet, une tâche de projet, un incident, un problème ou un changement. Vous pouvez modifier et ajuster le plan jusqu’à ce que vous le soumettiez pour approbation.
• Utiliser l’outil de recherche de ressources pour analyser la disponibilité des ressources
  Recherchez et analysez la disponibilité des ressources à l’aide de l’outil de recherche de ressources, afin de pouvoir créer des plans de ressources pour un projet ou une demande.
• Créer un plan de ressource opérationnel
  Créez un plan de ressource opérationnel et allouez une certaine partie de la capacité de votre équipe aux tâches opérationnelles, telles que l’administration, les réunions ou la formation.
• Demander des ressources
  Après avoir créé un plan de ressources, demandez des ressources au gestionnaire de ressources.
• Confirmer un plan de ressources
  En tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez confirmer ou bloquer les ressources après la demande d’un plan de ressources. Le plan de ressources doit être à l’état Demandé pour être confirmé.
• Confirmer et allouer un plan de ressources
  Une fois le plan de ressources demandé, en tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez directement allouer les ressources. Pour confirmer et allouer, le plan de ressources doit être à l’état Demandé.
• Demander un changement à un plan de ressource
  Demandez un changement au plan de ressource pour modifier un plan de ressource après l’avoir soumis pour révision.
• Recalculer les coûts d’un plan de ressource d’un projet ou d’une demande
  Recalculez les coûts des ressources d’un plan de ressource individuel pour un projet ou une demande chaque fois que les taux horaires changent dans le modèle d’évaluation associé.
• Mettre à jour le plan de coût associé à un plan de ressource
  Si un plan de ressource est associé à un projet, à une tâche de projet ou à une demande et qu’il est associé à un plan de coûts, un demandeur ou un gestionnaire de ressources peut mettre à jour le plan de coûts connexe après la mise à jour du plan de ressources.
• Terminer un plan de ressource
  Une fois que toutes les tâches et tous les projets associés sont terminés ou annulés, un gestionnaire de ressources peut faire passer le plan de ressource à l’état Terminé , ce qui le ferme.
• Annuler un plan de ressource
  Si un plan de ressource n’est plus nécessaire, vous pouvez l’annuler, ce qui annule également ses allocations passées et futures.
• Supprimer un plan de ressource
  La suppression d’un plan supprime également toutes les allocations de ressources associées.
• Étendre un plan de ressource
  Vous pouvez prolonger la date d’un plan de ressources allouées et allouer des ressources pour la période étendue.
• Demande d’extension d’un plan de ressources allouées
  En tant que chef de projet, vous pouvez demander l’extension d’un plan de ressources alloué.
• Allouer des ressources pour la période prolongée
  En tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez allouer des ressources pour la période étendue.
• Réduire la durée d’un plan de ressources
  Réduisez la durée d’un plan de ressources allouées ou confirmés et annulez l’allocation des ressources en une seule action sans avoir à le faire individuellement pour chaque ressource.
• Fuseaux horaires dans les plans de ressources
  Les fuseaux horaires sont importants dans la gestion des ressources lorsque les utilisateurs et les groupes effectuant les tâches de ressources se trouvent à différents endroits.
• Associer une carte de pointage à un plan de ressource
  Si une ressource est allouée à des tâches portant le même nom dans deux plans de ressources, utilisez la procédure suivante pour spécifier le plan de ressource auquel la carte de pointage doit être allouée.