Configurer la mise en page du formulaire

Les administrateurs ou les utilisateurs disposant du rôle personalize_form peuvent configurer la mise en page du formulaire et de la liste connexe.

Important :

Essayez de configurer vos formulaires avec Générateur de formulaire à la place. Générateur de formulaire dispose de toutes les options du concepteur de formulaire et de la mise en page de formulaire. Il dispose également d’autres fonctionnalités robustes qui vous aident à configurer chaque aspect du formulaire. Pour plus d'informations, consultez Accessing Form Builder.

Afficher ou masquer les champs d’un formulaire

Configurez la mise en page pour changer ce qui apparaît sur le formulaire. Vous pouvez effectuer des tâches telles que la modification des champs visibles, l’incorporation de listes et l’ajout de sections et d’annotations.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Sélectionnez l’icône de menu contextuel du formulaire (icône ), puis sélectionnez Configurer > Mise en page.
3. Déplacez les champs que vous souhaitez rendre visibles de la liste Disponible vers la liste Sélectionné, puis réorganisez-les selon vos besoins dans la liste Sélectionné.
   Les éléments disponibles qui apparaissent en vert suivi d’un signe plus (+) représentent les tables associées. Pour accéder aux champs de ces tables, utilisez la remontée pas à pas.

   

   Dans Interface utilisateur principale, Form Layout n’est pas responsable de l’ordre des champs Additional Comments (Commentaires supplémentaires) et Work Notes (Notes de travail) supplémentaires. Pour en savoir plus sur l’ordre de ces champs, reportez-vous à la section Personnaliser les activités.

4. Sélectionnez Enregistrer.
   Avertissement :

   N’ajoutez pas le même champ à plus d’une section d’un formulaire à moins que le champ n’affiche des données en lecture seule. Le fait d'avoir deux instances ou plus d'un champ modifiable peut entraîner une perte de données et empêcher le bon fonctionnement des politiques d'interface utilisateur et de données.

Que faire ensuite

Grâce à la configuration du formulaire, vous pouvez également ajouter de nouveaux champs au formulaire, ce qui crée des colonnes dans la table qui sous-tend le formulaire. Consultez Ajouter et personnaliser un champ dans une table pour plus d'informations.

Ajouter une liste connexe à un formulaire

Vous pouvez configurer les listes connexes pour qu’elles apparaissent sur les formulaires et dans les listes hiérarchiques.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les listes connexes affichent les enregistrements qui ont une relation avec l'enregistrement actuel dans une autre table.

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Sélectionnez l’icône de menu contextuel du formulaire (icône ), puis sélectionnez Configurer > Listes connexes.
3. Déplacez la liste connexe que vous souhaitez afficher de la liste Disponible vers la liste connexe.
4. Sélectionnez Enregistrer.
   Les listes connexes s’affichent au bas du formulaire.

Ajouter une annotation à un formulaire

Mettez en surbrillance les éléments de formulaire en affichant des blocs de texte coloré ou des séparateurs entre les éléments de formulaire.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Sélectionnez l’icône de menu contextuel du formulaire (icône ), puis sélectionnez Configurer > Mise en page.
3. Sous Vue et section de formulaire, sélectionnez une section.
4. Déplacez l’annotation * de la liste Disponible vers la liste Sélectionné.
   La section Détails de l’annotation s’affiche.

   

5. Dans la liste Selected (Sélectionné), déplacez l’élément d’annotation * au-dessus du champ que vous souhaitez annoter.
6. Dans la section Détails de l’annotation, sélectionnez le type d’annotation.
   Les types d’annotations disponibles sont les suivants : Zone d’informations bleue, Zone d’informations rouge, Séparateur de lignes (tout texte que vous ajoutez apparaît sous la ligne), Détails de section, Séparateur de section et Texte.

   

7. Sélectionnez Texte brut ou HTML pour le type de données, puis entrez l’annotation dans la zone de texte.

   Toutes les balises HTML valides sont prises en charge.

   Par exemple, sélectionnez le type d’annotation de texte , le type de données HTML , puis entrez <span style="color:red">Sélectionner l’emplacement principal :</span>. Le texte apparaît en rouge sur le formulaire.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Activer/désactiver les annotations

Les utilisateurs peuvent activer/désactiver les annotations sur un formulaire dans Interface utilisateur principale . La glide.ui.show_annotations préférence utilisateur contrôle la visibilité des annotations pour chaque utilisateur.

Avant de commencer

Rôle requis : aucun

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Sélectionnez l’icône Autres options ( ) pour voir l’icône Annotations.
   L’icône est gris clair et ne peut pas être activée/désactivée lorsqu’aucune annotation n’est disponible.

Créer une section de formulaire

Créez des sections sur les formulaires pour faciliter le regroupement des champs connexes.

Avant de commencer

Rôle requis : form_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les utilisateurs peuvent développer ou réduire les sections de formulaire pour afficher ou masquer les champs dont ils ont besoin. Si vous avez activé des onglets, chaque section de formulaire apparaît dans un onglet distinct. Le formulaire de demande de changement par défaut est un exemple de formulaire à plusieurs sections, comme illustré dans l’image suivante.

Figure 1. Sections du formulaire de demande de changement

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Sélectionnez l’icône de menu contextuel du formulaire (icône ), puis sélectionnez Configurer > Mise en page.
3. Dans la zone Vue et section Formulaire (sous la liste Disponible), sélectionnez Nouveau... dans la liste Section .

   

4. Dans le champ Légende de section , saisissez un titre pour la nouvelle section, puis sélectionnez OK.
5. Sélectionnez un nom de section de formulaire et utilisez la flèche vers le haut ou vers le bas pour modifier l’ordre des sections.
   Remarque :

   La légende de la première section du formulaire devient le titre du formulaire.
6. Ajoutez des champs à la nouvelle section en déplaçant des champs de la liste Disponible vers la liste Sélectionné.
7. Sélectionnez Enregistrer.
   La nouvelle section apparaît sur le formulaire avec les champs que vous avez sélectionnés. Si vous n’ajoutez aucun champ à une section, la section reste vide.

   Si vous souhaitez supprimer la section formulaire ultérieurement, procédez comme suit :

   1. Accédez à la Interface utilisateur du système > Sections de formulaire.
   2. Filtrez la table qui contient la section que vous souhaitez supprimer. Par exemple, la table Incident. Le nom de la section de formulaire à supprimer s’affiche dans le champ Légende .
   3. Cochez la case en regard de la section de formulaire à supprimer, puis sélectionnez Supprimer dans le menu Actions sur les lignes sélectionnées .
   4. Sélectionnez OK pour confirmer la suppression.

Déplacer les divisions de formulaire

Modifiez l’endroit où les champs se divisent dans un formulaire en déplaçant les indicateurs de section de fractionnement.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à un formulaire.
2. Sélectionnez l’icône du menu contextuel du formulaire (icône du ), puis sélectionnez Configurer > Mise en page.
3. Dans la liste Selected (Sélectionné), déplacez l’un des indicateurs de section fractionnée suivants à l’aide des flèches vers le haut et vers le bas :
   • |- begin_split -|
   • |- divisé -|
   • |- end_split -|
4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher les formulaires à onglets

Les formulaires à onglets offrent un moyen utile de réduire l’espace occupé par les formulaires et les listes connexes en réduisant le défilement nécessaire pour naviguer dans le formulaire.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Figure 2. Formulaires à onglets

Les sections de formulaire et les listes connexes sont regroupées séparément, chacune avec sa propre ligne d’onglet. Un utilisateur voit toujours la première section du formulaire. Toutes les sections suivantes peuvent être tabulées.

Les formulaires à onglets sont activés par défaut pour les nouvelles instances. Une préférence utilisateur système avec le nom tabbed.forms spécifie si l’interface à onglets est utilisée par défaut pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent modifier cette préférence comme décrit dans cette procédure.

Procédure

1. Sélectionnez le Menu utilisateur ( ) > Préférences > Affichage
2. Ajustez le bouton bascule Organiser les sections de formulaire et les listes connexes en onglets dans des formulaires classiques pour activer ou désactiver la préférence.
3. Fermez la boîte de dialogue.

Intégrer une liste dans un formulaire

Vous pouvez intégrer des listes dans un formulaire. Lorsqu’une liste est incorporée dans un formulaire, tous les changements apportés au contenu de la liste sont enregistrés lorsque le formulaire est enregistré.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Cela permet de traiter la liste intégrée comme un autre élément du formulaire. En outre, les utilisateurs peuvent créer des enregistrements dans la vue de liste. Une fois qu’une ligne est ajoutée à la liste, double-cliquez sur une cellule de la liste pour modifier sa valeur. Vous pouvez ajouter les mêmes listes à un formulaire en tant que listes incorporées ou en tant que listes connexes, en fonction du chemin sélectionné dans le menu contextuel du formulaire.

Vous pouvez également modifier les contrôles de liste incorporés, tels que le nom de la liste connexe et les rôles requis pour créer des enregistrements dans la liste incorporée.

Procédure

1. Sélectionnez un enregistrement dans la liste.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire et sélectionnez Configurer > Mise en page.
   La zone de liste double affiche les champs disponibles et les listes qui peuvent être incorporés dans le formulaire. Les listes s’affichent en rouge en bas de la liste Disponible .
3. Sélectionnez une liste et déplacez-la dans la colonne Sélectionné .
4. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour positionner la liste dans le formulaire.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   Les listes s’ajustent pour s’adapter aux cadres des champs adjacents.

   

Configurer l’indicateur de mises à jour du client

Vous pouvez configurer l’indicateur pour les mises à jour client, qui sont des changements suivis par les ensembles de mises à jour, les scripts, les éléments de catalogue de services et d’autres tables de configuration.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L’icône d’indicateur de mises à jour du client (icône ) peut apparaître sur l’en-tête des formulaires contenant des mises à jour du client. Cliquez sur l’indicateur de mises à jour du client pour ouvrir les enregistrements d’ensemble de mises à jour de l’élément.

Vous pouvez configurer cet indicateur pour qu’il s’affiche pour tous les administrateurs ou pour certains d’entre eux en utilisant la owned_by_indicator.form préférence utilisateur.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Administration utilisateurs > Préférences utilisateur.
2. Effectuez l’une des actions suivantes.

   Option	Description
   Activer l’indicateur pour tous les administrateurs	Définissez la owned_by_indicator.form préférence sur vrai.
   Activer l’indicateur pour un administrateur individuel	Assurez-vous que la préférence utilisateur système owned_by_indicator.form est définie sur faux. Créez une préférence utilisateur avec les valeurs suivantes : Nom : owned_by_indicator.form Utilisateur : Sélectionnez l’administrateur pour lequel activer la préférence. Valeur : vrai

Ajouter un graphique à un formulaire

Ajoutez un graphique à un formulaire pour montrer à vos utilisateurs les données graphiques associées au formulaire. Par exemple, vous pouvez afficher un graphique lié aux SLA d’incidents sur le formulaire d’incident afin que vos utilisateurs puissent voir dans quelle mesure les accords sur les niveaux de service sont respectés.

Avant de commencer

Rôle requis : personalize_form

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque :

Les types de rapports suivants ne sont pas pris en charge dans les formulaires : liste, tableau croisé dynamique, tableau croisé dynamique à plusieurs niveaux, calendrier et score unique.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Interface utilisateur du système > Formulaires.
2. Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez configurer.
3. Cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire (icône ), puis sélectionnez Configurer > Mise en page.
4. À l’aide de la zone de liste double, sélectionnez * Graphique.
5. Entrez une étiquette dans les détails du graphique.
6. Cliquez sur Enregistrer pour revenir au formulaire.
7. Cliquez sur Configurer le graphique.
8. Sélectionnez un graphique dans le champ Rapport et configurez d’autres options comme vous le souhaitez.
9. Cliquez sur Mettre à jour.