Créer un modèle à l'aide du formulaire de modèle Tâche Universelle

Créez un modèle pour toute table de services afin de remplir automatiquement les champs d'un formulaire. La création de modèles pour des cas d'utilisation courants permet aux agents de créer des tâches universelles plus rapidement et assure l'uniformité des valeurs de champ.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_uni_task.template_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un modèle de tâche peut contenir des mappages statiques et dynamiques. Dans les mappages statiques, les valeurs des champs sont spécifiées et fixées individuellement. La procédure suivante concerne la création d'un mappage de modèle statique. Pour en savoir plus sur les modèles dynamiques, consultez Créer un mappage de modèle dynamique.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Tâche universelle > Modèles de tâches > Créer.
2. Renseignez les champs du formulaire.
   Pour en savoir plus sur les descriptions et les champs du formulaire, reportez-vous à Formulaire de modèle Tâche Universelle.
3. Facultatif : Sélectionnez Schedule (Calendrier) pour créer une tâche planifiée afin de créer des enregistrements basés sur ce modèle.
   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Créer des enregistrements basés sur un modèle.
4. Cliquez sur Envoyer.