Associer un compte à des consommateurs

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Permettez aux gestionnaires du service client d'identifier les consommateurs finaux qui utilisent des produits ou services et de suivre les informations sur les clients.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Comptes.
    2. Sélectionnez un compte.
    3. Cliquez sur la liste connexe Consommateurs.
    4. Cliquez sur Nouveau pour ajouter un consommateur existant ou nouveau.
      Tableau 1. Options et procédure
      Option Procédure
      Ajouter un consommateur existant
      1. Dans le champ Consommateur, cliquez sur l'icône Rechercher dans la liste ( icône Rechercher dans la liste.).
      2. Sélectionnez un consommateur dans la liste.
      Ajouter un nouveau consommateur
      1. Dans le champ Consommateur, cliquez sur l'icône Rechercher dans la liste ( icône Rechercher dans la liste.).
      2. Cliquez sur Nouveau.
      3. Renseignez les champs du formulaire Consommateur.
      4. Cliquez sur Envoyer.
    5. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    Le consommateur sélectionné est associé au compte.