Comment séparer les données du compte Docusign

Limitez l’accès aux données Docusign en fonction du rôle d’un utilisateur. Par exemple, votre entreprise peut disposer d’un compte Docusign utilisé par l’équipe RH et d’un autre par l’équipe juridique. Pour séparer les données entre ces deux comptes, vous pouvez créer un rôle pour chaque compte et l’ajouter à l’enregistrement des comptes.

Avant de commencer

• Demander Hub d'intégration un abonnement
• Activer le spoke Docusign eSignature
• Créer des alias enfants pour les comptes Docusign supplémentaires
• Configurer le spoke Docusign eSignature à l’aide de l’octroi JWT ou Configurer le spoke Docusign eSignature à l’aide de l’attribution du code d’autorisation
• Rôle requis : admin.

Procédure

1. Créez un rôle pour chaque compte Docusign dont vous souhaitez restreindre l’accès.
   1. Accédez à la Sécurité de système > Utilisateurs et groupes > Rôles.
   2. Dans la table Rôles [sys_user_role], sélectionnez Nouveau.
   3. Vérifiez que la valeur du champ Application est Spoke Docusign.
      Si un périmètre différent est répertorié, remplacez-le par Spoke Docusign.
   4. Dans le champ Suffixe , ajoutez un nom pour indiquer le compte auquel le rôle est destiné, par exemple Juridique.
   5. Enregistrez l'enregistrement.
   6. Notez le nom du rôle que vous venez de créer.
      Par exemple, sn_docusign_spoke.legal.
2. Ajoutez le rôle au compte associé dans la table des comptes.
   1. Accédez à la DocuSign > Comptes.
   2. Ouvrez l’enregistrement de compte auquel vous souhaitez limiter l’accès.
   3. Dans le champ Rôle , ajoutez le rôle associé.
   4. Sélectionnez Mettre à jour.
3. Accordez le rôle aux utilisateurs souhaités.
   1. Accédez à la Sécurité de système > Utilisateurs et groupes > Utilisateurs.
   2. Ouvrez l’enregistrement de l’utilisateur auquel vous souhaitez donner accès.
   3. Ajoutez le rôle que vous avez créé à la liste connexe Rôles.

Résultats

Seuls les utilisateurs ayant le rôle désigné ont accès aux données Docusign associées au compte.