Automatisations des éléments de travail dans CWM

Améliorez l’efficacité de l’équipe en automatisant les actions monotones telles que l’envoi de notifications et d’e-mails, le suivi des dates clés ou la réaffectation des tâches en fonction des conditions qui conviennent au workflow de l’équipe.

Lorsque les équipes travaillent ensemble, elles consacrent souvent beaucoup de temps et d’efforts manuels aux activités du workflow. Pour résoudre ce problème et contribuer à améliorer l’efficacité globale de l’équipe, les membres de l’équipe peuvent créer des automatisations pour les tâches dans CWM les tableaux.

Les automatisations sont CWM des actions qui sont déclenchées lorsque certaines conditions sont remplies. Une fois créées, ces automatisations s’appliquent à tous les éléments de travail du tableau dans lequel elles sont créées. Voici quelques exemples d’actions automatisées :

• Envoi d’un e-mail lorsqu’une affectation de tâche est modifiée.
• Mise à jour de la priorité de la tâche lorsque la date d’échéance est déplacée.
• Réaffecter des tâches lorsque la priorité est modifiée.
• Envoi d’une notification lorsqu’une tâche est terminée.
• Notifier dynamiquement un délégataire de tâche lorsque la priorité est modifiée.

Six modèles prédéfinis sont fournis dans l’application pour vous aider à créer plusieurs conditions simples ou complexes et à automatiser les actions pour vos éléments de travail.

En fonction de l’évolution des conditions du workflow de votre équipe, vous pouvez modifier, désactiver ou supprimer des automatisations à tout moment ultérieurement. Pour un tableau, un maximum de 10 automatisations peut être créé, ce qui inclut toutes les automatisations actives et inactives.

Dans cet exemple d’automatisation, lorsque la priorité d’une tâche sur ce tableau passe à Élevée, les personnes de la colonne Affecté à de la tâche et les propriétaires de cet espace en sont informés.

À l’avenir, lorsque la priorité d’un élément de ce tableau passera à Élevée, une notification sera envoyée à l’utilisateur affecté à cette tâche et aux propriétaires de l’espace. Ainsi, cette automatisation permet d’économiser le temps nécessaire pour effectuer cette action manuellement à la place.

Remarque :

Vous pouvez également envoyer des notifications à n’importe quel utilisateur si vous avez ajouté une colonne de personnes personnalisée en plus de la colonne par défaut Affecté à ou Délégataire supplémentaire.

Commencez avec les automatisations dans CWM. Consultez Créer des automatisations dans CWM.