Affecter un membre de l’équipe à un consommateur

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Affectez un membre de l’équipe à un consommateur en sélectionnant un employé et son rôle ou sa responsabilité dans l’application Gestion du service client (CSM) .

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous êtes l’administrateur système ou un gestionnaire du service client, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un consommateur à partir de la liste connexe Équipe consommateur du formulaire Consommateur.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Service client > Client > Consommateurs.
    2. Sélectionnez un consommateur.
    3. Dans la liste connexe Équipe de consommateur, sélectionnez Nouveau.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs de formulaire Membre d’équipe du consommateur
      Champ Définition
      Consommateur Consommateur auquel l’utilisateur est affecté.
      Utilisateur Employé sélectionné pour remplir le rôle ou la responsabilité.
      Responsabilité Rôle ou responsabilité sélectionné pour cet utilisateur.
      Ordre Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
    5. Sélectionnez Envoyer.