Hiérarchie des comptes

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez la fonctionnalité de hiérarchie des comptes pour créer une relation parent-enfant entre des comptes.

    Une hiérarchie des comptes représente la structure de l’entité juridique des comptes et leurs relations. Elle représente également les clients, les actifs et les droits de service d’un compte.

    Les administrateurs de clients peuvent effectuer les actions suivantes pour tous les comptes de la hiérarchie :
    • Affichez et créez des tickets.
    • Afficher les actifs et les utilisateurs.
    • Afficher et gérer les contacts.

    L’administrateur système définit la hiérarchie entre les comptes sur le formulaire Compte. Dans le formulaire Compte du compte enfant, sélectionnez le parent dans le champ Compte parent . Si ce champ n’est pas renseigné, le compte est un compte de niveau supérieur.

    Une fois la hiérarchie des comptes définie, elle s’affiche sur le formulaire Compte du compte parent. Si un compte parent est mis à jour ou supprimé, la hiérarchie de tous les comptes enfants est également mise à jour.

    Afficher la hiérarchie des comptes

    La hiérarchie des comptes utilise une arborescence pour afficher les comptes parents, enfants et frères. Deux vues différentes de la hiérarchie des comptes sont disponibles. Dans les deux vues, le compte actuel est mis en évidence dans la structure du compte.
    • La vue parent affiche le compte actuel, le compte parent (le cas échéant) et tous les comptes enfants ou frères.
    • La vue complète affiche toute la structure de l’organisation à partir du compte racine.
    Les agents du service client peuvent :
    • Développez et réduisez l’arborescence.
    • Basculez entre la vue parente et la vue complète.
    • Cliquez sur un compte pour ouvrir le formulaire Compte associé.

    Hiérarchie des comptes dans CSM Espace de travail d’agent

    Dans le formulaire Compte, les agents du service clientèle peuvent cliquer sur l’icône Ouvrir la hiérarchie (icône Ouvrir la hiérarchie) dans le champ Nom pour afficher les relations de compte parent-enfant dans la fenêtre contextuelle Hiérarchie des comptes. La hiérarchie des comptes est disponible pour les comptes qui ont un compte parent ou enfant.
    Figure 1. Fenêtre contextuelle Hiérarchie des comptes de l’espace de travail CSM
    Fenêtre affichant la relation parent-enfant pour un compte. Pour la description du texte, reportez-vous au texte qui suit dans la section Hiérarchie des comptes.

    Hiérarchie des comptes dans l’interface de la plateforme

    Les agents du service clientèle peuvent afficher les informations de compte dans la section Hiérarchie des comptes du formulaire Compte.
    Figure 2. Hiérarchie des comptes (interface de plateforme)
    Vue parent de la structure hiérarchique du compte avec des informations sur le compte actuel et des options pour mettre à jour et supprimer les détails du compte.