Renouveler un contrat de service

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Renouvelez un contrat Espace de travail configurable de CSM de service le avant l’expiration du contrat de service.

    Avant de commencer

    Vous ne pouvez pas renouveler un contrat de service s’il est à l’état Annulé ou s’il n’a pas de date de fin.

    Le traitement des commandes pour les contrats basés sur l’inventaire des produits est exécuté en fonction du flux d’exécution défini par le client pour les offres en cours de renouvellement.

    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis ou une opportunité, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Dans la liste Contracts and Entitlements (Contrats et droits), sélectionnez Contrats de service.
    3. Dans la liste Contracts and Entitlements - Contrats de service, sélectionnez le contrat de service.
    4. Sélectionnez Renouveler.
      L’entité cible est créée en fonction des règles définies dans la table de décision Politique relative aux workflows de cycle de vie du client. Pour plus d’informations, reportez-vous à .Configuration des workflows de cycle de vie client Table de décision de politique
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour renouveler le contrat de service est créé. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation pour passer en revue le devis de renouvellement. Une fois le devis approuvé et l’état mis à jour sur Terminé, une commande est créée pour un traitement ultérieur.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande pour renouveler le contrat de service est créée. Vous pouvez sélectionner le numéro de commande dans le message de confirmation pour passer en revue la commande de renouvellement.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une opportunité, une opportunité de renouvellement du contrat de service est créée. Vous pouvez sélectionner le numéro de l’opportunité dans le message de confirmation pour passer en revue l’opportunité de renouvellement.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une opportunité et un devis, l’opportunité et le devis pour renouveler le contrat de service sont créés. Vous pouvez accéder à l’opportunité et au devis en sélectionnant les numéros dans le message de confirmation.
    5. Une fois les éléments de ligne de commande traités, définissez l’état sur Terminé.
      Un nouveau contrat de service est créé.

    Résultats

    Un nouveau contrat de service est créé à l’état Brouillon. Vous pouvez afficher plus de détails dans la liste connexe Historique de renouvellement.