Configurer les modèles de type d’activité pour la vue Historique du client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un modèle de type d’activité pour définir l’affichage des données du type d’activité sur chaque vignette d’activité du flux d’activités.

    Pour en savoir plus sur la configuration des modèles de type d’activité, consultez le didacticiel vidéo suivant.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez définir quels champs sont affichés, où ils sont affichés sur la vignette, ainsi que l’ordre d’affichage.

    Procédure

    1. Sélectionnez Nouveau.
    2. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Description du champ des modèles de type d’activité
      Champ Description
      Nom Saisissez le nom du modèle.
      Type d'activité Sélectionnez le type d'activité pour lequel ajouter un modèle.
      Icône Sélectionnez une icône à utiliser pour le type d'activité.
    3. Sélectionnez Envoyer.
    4. Une fois le modèle de type d’activité créé, sélectionnez-le dans la liste des Modèles de type d’activité pour configurer les champs et l’ordre dans lequel les afficher.
    5. Sélectionnez Nouveau pour créer des champs de modèle pour le type d’activité.
    6. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 2. Description du champ de modèle du nouveau type d’activité
      Champ Description
      Type Sélectionnez un Type pour déterminer si vous voulez sélectionner les champs à partir de la source d’activité ou de la table du groupe d’activités.
      Champ Sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter.
      Remarque :
      Vous ne pouvez pas configurer les champs HTML à afficher dans le sous-en-tête de la vignette de l’activité.
      Afficher l'étiquette Cochez cette case pour afficher l’étiquette du champ sur la vignette de l’activité.
      Position Sélectionnez la Position pour déterminer si le champ doit apparaitre comme un contenu ou comme un sous-en-tête sur la vignette de l’activité.
      Remarque :
      Un seul champ est affiché comme contenu sur la vignette de l’activité.
      Ordre Sélectionnez l’ordre dans lequel le champ doit apparaître sur la vignette de l’activité.
      Activer le lien vers l'enregistrement du groupe d'activités Cocher cette case pour afficher le champ en tant que lien vers l'enregistrement du groupe d'activités.
      Afficher comme Auparavant

      Cocher cette case pour afficher le champ au format Auparavant.

      Remarque :
      Ce champ s’applique uniquement aux champs contenant des informations d’heure et de date.
      Icône du contenu Icône du contenu affiché sur une mosaïque.
      Remarque :
      Ce champ n’est affiché que lorsque Contenu est sélectionné dans le champ Position.
      Info-bulles de contenu Info-bulle de l’icône affichée sur une mosaïque.
      Remarque :
      Ce champ n’est affiché que lorsque Contenu est sélectionné dans le champ Position.
      Condition Condition qui s’applique au champ sélectionné.

      Par exemple, dans le modèle de type d’activité de transcription, vous pouvez configurer une condition pour afficher la transcription lorsque le champ Résumé de la messagerie instantanée est vide.
    7. Sélectionnez Envoyer.