Configurer des groupes d’activités pour la vue Historique du client

Créez un groupe d’activités, puis ajoutez-y des types d’activités.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un groupe d’activités est un regroupement logique de types d’activités. Un groupe d’activités s’affiche dans le flux d’activités en fonction de la facette sélectionnée.

Les groupes d’activités sont affichés dans la vue Historique du client dans Espace de travail d’agent.

Pour en savoir plus sur la configuration des groupes d’activités, consultez le didacticiel vidéo suivant.

Procédure

1. Sélectionnez Nouveau.
2. Remplissez les champs demandés.

   Tableau 1. Description du champ Nouveaux groupes d’activités

   Champ	Description
   Nom	Choisissez le nom du groupe d'activités.
   Nom de la table	Sélectionnez la table qui contient l’objet sur lequel les activités de ce groupe sont menées. En général, c’est la même que la source d’activité sélectionnée dans le type d’activité.

3. Une fois le groupe d’activités créé, sélectionnez-le dans la liste de groupes d’activités et ajoutez les types d’activité au groupe.
4. Dans la liste connexe Types d’activité, sélectionnez Nouveau.
5. Remplissez les champs demandés.

   Tableau 2. Description du champ Nouveaux types d’activités

   Champ	Description
   Type d'activité	Sélectionnez le type d’activité que vous souhaitez ajouter au groupe d’activités.
   Champ du groupe d'activité	Sélectionner le champ de la table source d'activité qui identifie l'objet dans la table associée au groupe d'activités.

6. Sélectionnez Envoyer.