Configurer les contextes d’informations client pour la vue Informations client

Associez chaque liste, enregistrement, rapport et configuration de groupe de rapports que vous avez créé à un contexte de consommateur ou de contact, selon la personne pour laquelle vous souhaitez afficher ces informations.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Configurez les cartes d’informations client pour afficher chacune des configurations de liste, d’enregistrement ou de rapport pour un consommateur ou un contact. Chaque carte d’informations client correspond à une carte de la vue Informations client.

Procédure

1. Accédez à Tous > Centre clientèle > Informations sur les clients > Contextes d'informations client.
2. Sélectionnez l’enregistrement de contact ou de consommateur auquel vous souhaitez ajouter votre configuration.
3. Dans la liste connexe Cartes d’informations client, sélectionnez Nouveau.
4. Ajoutez votre configuration pour créer une carte d’informations client.
5. Sélectionnez Envoyer.
   Remarque :

   Répétez ces étapes pour chaque configuration que vous souhaitez ajouter à l’enregistrement du contact ou du consommateur. Vous pouvez également modifier la mise en page et l’ordre dans lesquels afficher les cartes dans la vue Informations client.