Configurer les enregistrements pour la vue Informations sur les clients

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les enregistrements à afficher dans la vue Informations client. Par exemple, un enregistrement peut fournir des informations sur le contact ou le consommateur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les enregistrements sont affichés dans la vue Informations client de Espace de travail d’agent.

    Section Contact affichant les coordonnées du client.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Centre clientèle > Informations sur les clients > Configurations de l'enregistrement.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Description du champ de configurations de nouvel enregistrement
      Champ Description
      Titre Saisissez un titre pour l’enregistrement.
      Table de contexte Sélectionnez une table de contexte.
      Remarque :
      Par exemple, saisissez Contact si vous souhaitez afficher toutes les informations sur un contact client.
      Relation Entrez la relation entre le contexte et l’enregistrement.
      1. Pour créer une nouvelle relation, cliquez sur l’icône Rechercher, puis sur Nouveau.
      2. Saisissez un nom pour la relation.
      3. Dans la table S’applique à, sélectionnez la table sur laquelle la liste apparaît.
        Remarque :
        Entrez le contact ou le consommateur.
      4. Dans la table Requêtes de, sélectionnez la table à partir de laquelle cette liste récupère les données.
      5. Dans Requête avec, entrez un script pour créer la relation entre la table de contexte et la table d’enregistrement. Vous pouvez également spécifier n’importe quelle condition de filtre si nécessaire. Par exemple : 
        current.addQuery('sys_id', parent.sys_id);

“sys_id” => is the name of the column in the record table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the record table that stores the context ID is specified here.
      Champs Sélectionnez les champs à afficher sur l’enregistrement.
    4. Sélectionnez Envoyer.