Configurer les groupes de rapports pour la vue Informations sur les clients

Configurez les groupes de rapports à afficher dans une seule section de la vue Informations client.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les groupes de rapports sont affichés dans la vue Informations client de Espace de travail d’agent.

Procédure

1. Accédez à Tous > Centre clientèle > Informations sur les clients > Configurations du groupe du rapport.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs demandés.

   Tableau 1. Champs de formulaire et descriptions des configurations du groupe de rapports

   Champ	Description
   Titre	Saisissez un titre pour le groupe de rapports.
   Table de contexte	Sélectionnez une table de contexte. Remarque : Par exemple, saisissez Contact si vous souhaitez afficher toutes les informations sur un contact client.
   Configurations du rapport	Sélectionnez la liste des rapports à afficher dans le groupe.

4. Sélectionnez Envoyer.