Configurer la vue Historique du client

Configurez l’affichage de la vue Historique du client.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La vue Historique du client fournit aux agents du service clientèle une vue d’ensemble de toutes les interactions qu’un client a eues avec un centre de contact sous la forme d’un flux d’activités.

Il y a deux panneaux dans la vue Historique du client. À gauche, les facettes catégorisent les points de contact et l’agent du service clientèle peut les filtrer pour afficher les données recherchées. À droite, le flux d’activités affiche des informations plus détaillées sur chacune des facettes dans l’ordre chronologique inverse.

Procédure

1. Tableau 1. Tâches de configuration de Historique du client

   Tâche	Description
   	Définissez les propriétés système de la vue Historique du client comme demandé.
   Configurer les types d’activités	Créez un type d’activité à afficher dans le flux d’activités de la vue Activité client.
   Configurer les groupes d’activités	Créez un groupe d’activités, puis ajoutez-y des types d’activités.
   Configurer des modèles de type d’activité	Créez un modèle de type d’activité pour définir l’affichage des données du type d’activité sur chaque vignette d’activité du flux d’activités.
   Configurer les contextes des activités	Ajoutez les groupes d’activité et les types d’activité que vous avez créés à un contexte d’activité, selon la personne pour laquelle vous souhaitez afficher les informations et créer des facettes pour regrouper les données.

2. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.