Configurer le centre client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Fournissez aux agents de service clientèle toutes les informations sur un client au même endroit en configurant les vues Informations client et Activité du client pour le centre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Customer Central fournit aux agents du service clientèle toutes les informations sur le client au même endroit. Cela leur permet de zoomer rapidement sur le problème du client et de fournir un service efficace et empathique à leurs clients.

    Customer Central se compose de deux vues : Customer Information (Informations client) et Customer Activity (Activité client).
    Remarque :
    Si vous utilisez Espace de travail d'agent pour CSM, Customer Central s’affiche sur l’enregistrement d’interaction. Si vous utilisez Espace de travail configurable de CSM, Customer Central s’affiche sur les enregistrements d’interaction, de compte, de contact ou de consommateur. Les deux vues sont hautement configurables et peuvent être adaptées pour répondre aux besoins de votre entreprise.

    Pour en savoir plus, consultez Centre clientèle.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route.
    3. Dans la catégorie Centre client : informations client ou Centre clientèle : activité client, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Tâches de configuration du centre client
      Tâche Description
      Activer le centre client L’application Centre client (com.sn_csm_customer_central) est activée avec l’application Espace de travail configurable de CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace). L’application Espace de travail configurable de CSM est activée avec le module d’extension Service client (com.sn_customerservice).
      Remarque :
      Depuis la Yokohama mise en production, l’application Centre client (com.sn_csm_customer_central) a été déplacée vers le ServiceNow Store.
      Configurer la vue Informations client à l’aide de CSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM) Configurez l’affichage de la vue Informations client à l’aide de Espace de travail configurable de CSM.
      Configurer la vue Historique du client Configurez l’affichage de la vue d’activité du client.
      Configurer le composant Historique du client À partir de la Yokohama version, le composant Historique du client affiche des informations sur l’activité du client sur certaines pages d’enregistrement dans l’espace de travail configurable CSM.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page de votre instance où la configuration est terminée.