Configurer les formulaires et les listes

Configurez les listes et formulaires pour ajouter les champs et listes connexes permettant de prendre en charge des modèles de données d'emplacements d'entreprises et de ménages.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Configuration guidée et sélectionnez Démarrer.
2. Dans la Base du modèle de service catégorie, sélectionnez Mise en route.
3. Sélectionnez Configurer les formulaires et la liste.
4. Ajoutez les listes connexes suivantes au formulaire Consommateur pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
   • Ménages actuels
   • Membre du ménage > Consommateur (Tous les ménages)
   • Relations avec les consommateurs
   • Relations avec le ménage
   • Membre de l'équipe des consommateurs > Consommateur (Équipe des consommateurs)
   • Produits vendus
5. Ajoutez le champ Organisation de services au formulaire Ticket pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
6. Ajoutez le champ Demande d'organisation de services au formulaire Ticket pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
7. Ajoutez le champ Mis à jour par au formulaire Ticket pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
8. Ajoutez le champ Ménage au formulaire Ticket pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
9. Ajoutez le champ Ménage principal (Ménage) au formulaire Consommateur pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
   Remarque :

   Une fois le champ Ménage ajouté au formulaire Consommateur pour les vues de ticket et d’espace de travail, observez le comportement suivant : Le formulaire d’un nouveau consommateur ne comporte pas de champ Ménage principal .
10. Ajoutez les listes connexes suivantes au formulaire de produit vendu pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
    • Tous les consommateurs
    • Plus de consommateurs
11. Ajoutez le champ Ménage au formulaire Autorisations pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
12. Ajoutez le champ Ménage au formulaire Contrat pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
13. Ajoutez le champ Ménage au formulaire de produit vendu pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
14. Ajoutez les listes connexes suivantes au formulaire Organisation des services pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
    • Membres
    • Tickets > Organisation des services (Tickets)
    • Relations avec le personnel du compte
    • Relations avec le personnel des consommateurs
    • Relations avec le personnel du ménage
15. Ajoutez les listes connexes suivantes au formulaire Ménage pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
    • Membres actuels
    • Membre du ménage > Ménage (Tous les membres)
    • Relation avec les membres du ménage > Ménage (Relations avec les membres)
    • Membre de l'équipe du ménage > Ménage (Équipe du ménage)
    • Ticket > Ménage (Tickets)
    • Autorisations > Ménage (Autorisations)
    • Contrat > Ménage (Contrats)
    • Produit vendu > Ménage (Produits vendus)