Configurer les vues de formulaire pour Opérations du service client proactif

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez la mise en page du formulaire et les listes connexes pour les différentes vues des formulaires Ticket, Élément de base d’installation et Compte afin d’afficher les champs dont vous avez besoin.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Certains champs des formulaires ne peuvent être ajoutés que si vous avez activé le module d’extension Opérations du service client proactif avec gestion des événements. Ceci est indiqué dans le tableau suivant.

    Procédure

    1. Accédez à Service clientèle.
    2. Ajoutez les champs suivants aux formulaires et listes connexes, selon vos besoins.
      Tableau 1. Configurer les vues de formulaire
      Formulaire Procédure
      Ticket
      1. Cliquer sur Tickets > Proactif.
      2. Ajoutez le champ Proactif à la vue Ticket proactif et à l’espace de travail , ainsi que d’autres vues si nécessaire :
        • Proactif
        • Alerte
          Remarque :
          Le champ Alerte n’est disponible que si vous avez activé le module d’extension Opérations du service client proactif avec gestion des événements.
      3. Remarque :
        Cela s’applique uniquement si vous avez activé le module d’extension Opérations du service client proactif avec gestion des événements.
        Ajoutez les champs suivants à la liste connexe Éléments de base d’installation affectés , à la vue Cas proactif et à l’espace de travail , ainsi qu’à d’autres vues selon vos besoins.
        • Statut de la santé
        • Dernière mise à jour du statut de l'intégrité
      Compte
      Remarque :
      Cela s’applique uniquement si vous avez activé le module d’extension Opérations du service client proactif avec gestion des événements.
      1. Cliquer sur Client > Comptes.
      2. Ajoutez les champs suivants à la liste connexe Install Base Items (Éléments de base d’installation) pour les vues Case (Ticket ) et Workspace (Espace de travail ), et pour d’autres vues si nécessaire.
      • Statut de la santé
      • Dernière mise à jour de l’intégrité
      Élément de base d'installation
      Remarque :
      Cela s’applique uniquement si vous avez activé le module d’extension Opérations du service client proactif avec gestion des événements.
      1. Cliquer sur Produits > Éléments de base d'installation.
      2. Ajoutez le champ Contexte de service aux vues Par défaut et Espace de travail .