Configurer les listes pour la vue Informations sur les clients

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les listes pour la vue Informations client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les listes sont affichées dans la vue Informations client de Espace de travail d’agent.

    Section Tickets récents affichant une liste des tickets récents et leurs détails.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Centre clientèle > Informations sur les clients > Configurations de la liste.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Description du champ de nouvelles configurations de listes
      Champ Description
      Titre Saisissez un titre pour la configuration de la liste.
      Table de contexte Sélectionnez une table de contexte.
      Relation Entrez la relation entre le contexte et la liste.
      1. Pour créer une nouvelle relation, cliquez sur l’icône Rechercher, puis sur Nouveau.
      2. Saisissez un nom pour la relation.
      3. Dans la table S’applique à, sélectionnez la table de contexte contact ou consommateur.
      4. Dans la table Requêtes de, sélectionnez la table à partir de laquelle cette liste récupère les données.
      5. Dans Requête avec, tapez un script pour spécifier les enregistrements à inclure à partir de la table pour les requêtes de relation. Par exemple : 
        current.addQuery("contact", parent.sys_id);

“contact” => is the name of the column in the list table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the list table that stores the context ID is specified here.
      Vue Sélectionnez le nom de la vue qui possède l’ensemble des colonnes à afficher pour cette liste. Pour en savoir plus sur la création d’une vue, consultez Configurer la mise en page de la liste.
      Limite de la liste Entrez le nombre d’enregistrements à afficher dans la liste. Vous pouvez accéder aux enregistrements restants à l’aide de la pagination.
    4. Sélectionnez Envoyer.