Créer un modèle de document

Créez un modèle à utiliser pour générer des résumés d’actions de ticket ou des documents de revue post-ticket.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les modèles de document identifient les informations à inclure dans les résumés d’actions de tickets et les documents de revue post-ticket. Créez un modèle de document pour sélectionner, organiser et formater le contenu inclus dans les documents générés. Vous pouvez créer un nouveau modèle ou modifier un modèle existant. Deux modèles de document, CAS Template (Modèle CAS et Modèle PCR), sont inclus dans le module d’extension Case Digests (Résumés de tickets).

Procédure

1. Accédez à Tous > Synthèse de ticket > Administration > Modèles de documents.
2. Cliquez sur Nouveau pour créer un modèle.
   Vous pouvez également modifier un modèle existant en cliquant sur son nom et en ouvrant le formulaire de modèle.
3. Renseignez les champs suivants du formulaire de modèle de document CS.

   Tableau 1. Description du champ de modèle de document CS

   Champ	Description
   Nom	Nom du modèle.
   Nom de la table	La table qui contient les champs à inclure dans le modèle de document. Résumé de l’action de ticket [sn_csm_case_digest_cas] Revue post-ticket [sn_csm_case_digest_pcr]
   Image d'en-tête	Cliquez pour ajouter un fichier image à utiliser dans l’en-tête du document.
   Texte de pied de page	Texte à inclure dans le pied de page du document.
   Position de l’en-tête	Position de l’image dans l’en-tête : Gauche Centre Droit
   Détails	Contenu à inclure dans le résumé de l’action de ticket généré ou dans le document de revue post-ticket. Ajoutez du contenu en sélectionnant des champs dans la table identifiée dans le champ Nom de table. Les champs sélectionnés sont ajoutés à l’éditeur de texte.
   Contenu interne	Le contenu du résumé de l’action de ticket destiné uniquement aux utilisateurs internes. Ce champ est disponible si la table Résumé de l’action de ticket est sélectionnée dans le champ Nom de la table .

4. Cliquez sur Soumettre ou Mettre à jour.