Créer des facettes pour les contextes d’activité

Créez des facettes pour regrouper les données et permettre aux agents du service clientèle de filtrer et afficher les données qu’ils veulent voir apparaitre dans leur flux d’activités.

Pour en savoir plus sur la configuration des facettes, consultez le didacticiel vidéo suivant.

Avant de commencer

• Rôle requis : admin
• Assurez-vous que le périmètre de l’application est défini sur Centre client.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un contexte d’activité désigne la personne ou l’utilisateur qui interagit avec l’agent du service clientèle. Il existe deux contextes d’activité prédéfinis : consommateur et contact. Les facettes regroupent les données, ce qui permet aux agents du service clientèle de filtrer et d’afficher les données qu’ils veulent voir apparaitre dans leur flux d’activités. Chaque facette représente un groupe d’activités.

Les facettes sont affichées dans la vue Historique du client dans Espace de travail d’agent. Les facettes dynamiques affichent les détails de l’enregistrement associés à la facette.

Les facettes statiques affichent une sous-catégorisation des facettes sans détails de l’enregistrement.

Procédure

1. Ouvrez l’enregistrement du contact ou consommateur pour lequel vous souhaitez créer des facettes.
2. Dans la liste connexe Facettes, sélectionnez Nouveau.
   Remarque :

   Assurez-vous que le périmètre de l’application est défini sur Centre client. Le bouton Nouveau n’apparaît que sous ce périmètre.
3. Remplissez les champs demandés.

   Tableau 1. Description des champs de nouveaux contextes d’activité

   Champ	Description
   Nom	Saisissez le nom de la facette. Il s’agit du nom de la facette qui apparaît dans la vue Activité client.
   Groupe de contexte de l'activité	Ajoutez un groupe de contextes d’activités à la facette.
   Type de facette	Décidez si la facette est statique ou dynamique. L’option dynamique affiche les détails de l’enregistrement associés à la facette. L’option statique affiche une sous-catégorisation des facettes sans détails de l’enregistrement. Les facettes statiques peuvent aussi être associées à un groupe de facettes.
   Ordre	Saisissez l'ordre d'apparition des facettes.
   Groupe de facettes	Si vous avez choisi le type statique, associez la facette à un groupe. Si vous associez la facette à un groupe de facettes, cette dernière devient une sous-catégorie du groupe de facettes que vous avez sélectionné.
   Icône	Choisissez une icône pour la facette.
   Titre de la facette	Si vous avez choisi le type dynamique, choisissez le champ de l'enregistrement à afficher comme titre de la facette.
   Champs de facette	Si vous avez choisi le type dynamique, sélectionnez les champs à afficher pour chaque enregistrement.

4. Sélectionnez Envoyer.