Configurer la vue Informations client à l’aide de CSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM)

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’affichage de la vue Informations sur les clients à l’aide du Espace de travail configurable de CSM fichier .

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La vue Informations client affiche tous les points de contact qu’un client a eu avec un centre de contact sous la forme de cartes d’informations.
    Remarque :
    Les étapes suivantes permettent de configurer la vue Informations client dans CSM Configurable Espace de travail d’agent. Il s’agit de l’espace de travail configuré à l’aide de Générateur d’IU introduit dans la version Quebec.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route
    3. Dans la catégorie Centre client - Informations client pour l’espace de travail configurable CSM, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Centre client : informations client pour les tâches de configuration de l’espace de travail configurable CSM
      Tâche Description
      Configurez vos paramètres pour la vue Informations client Définissez les propriétés du Centre client comme demandé.
      Configurer les listes d’informations sur les clients Configurez les listes à afficher dans la vue Informations client. Il peut, par exemple, s’agir d’une liste de tickets récents ou d’interactions récentes sur la messagerie instantanée.
      Configurer les rapports d’informations sur les clients Configurez les rapports pour qu’ils s’affichent dans la vue Informations client.
      Configurer les cartes de contact client Configurez la carte de contact pour afficher les informations de contact dans la vue Informations client. Par exemple, une carte de contact peut fournir des informations sur le contact, le consommateur ou le compte.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page de votre instance où la configuration est terminée.