Créer des comptes clients

Un compte est un client externe pris en charge. Utilisez l’application Gestion du service clientèle pour créer des enregistrements de compte.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Il existe deux types de comptes : les comptes clients et les comptes partenaires. Les champs Client et Partenaire du formulaire Compte indiquent le type de compte. Un compte peut être un compte client, un compte partenaire, ou les deux.

Un partenaire est un client externe pris en charge qui vend à d’autres clients et les assiste. Un partenaire peut signaler et gérer des tickets pour le compte de clients. Un partenaire peut aussi être un client.

Procédure

1. Accédez à Tous > Service client > Client et cliquez sur l’une des actions suivantes :
   • Pour créer un compte client, cliquez sur Comptes.
   • Pour créer un compte partenaire, cliquez sur Partenaires.
2. Cliquez sur Nouveau et remplissez les champs du formulaire Compte.
   Lorsqu’un nouvel enregistrement de compte client est créé, le système utilise la com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path propriété système pour déterminer une valeur de code de compte unique pour le compte. La propriété est ensuite mise à jour avec cette dernière valeur affectée afin que la valeur de code de compte suivante puisse être définie comme une valeur unique pour la prochaine insertion d’enregistrement de compte.

   Remarque :

   Si cette propriété est réinitialisée à la valeur d’origine, le système tente de créer de nouveaux comptes avec des codes de compte déjà utilisés, ce qui peut entraîner une insertion non valide.
3. Cliquez sur Envoyer.