Affecter un membre de l'équipe à un compte

Affectez un membre de l’équipe à un compte en sélectionnant un employé et son rôle ou sa responsabilité dans l’application Gestion du service client (CSM) . Lorsque vous affectez un membre de l’équipe à un compte ayant la responsabilité de gestionnaire de compte, il peut consulter les informations et effectuer des actions au nom des comptes, telles que la création ou la mise à jour de tickets à partir du portail client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

Remarque :

Le module d’extension Utilisateur contributeur CSM (com.snc.csm_contributor_user) doit être installé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous êtes l’administrateur système, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un compte à partir de la liste connexe Membres de l’équipe de compte sur le formulaire de définition de responsabilité.

Si vous êtes le gestionnaire du service client, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un compte à partir de la liste connexe Membres de l’équipe de compte sur l’enregistrement du compte ou du partenaire.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Client > Comptes ou Partenaires.
2. Sélectionnez un compte.
3. Dans la liste connexe Membres de l’équipe de compte, sélectionnez Nouveau.
   Le membre de l’équipe de compte doit avoir le rôle sn_customerservice.relationship_contributor.
4. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Champs du formulaire de membre de l'équipe de compte

   Champ	Définition
   Compte	Compte auquel l’utilisateur est affecté. Si vous affectez un utilisateur à partir d’un enregistrement de compte ou de partenaire, ce champ est automatiquement renseigné. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez sélectionner un compte dans la liste Comptes.
   Utilisateur	Employé sélectionné pour remplir le rôle ou la responsabilité. Remarque : À partir de la Vancouver version, le personnel externe de l’organisation de services [sn_csm_service_organization_external_staff] peut être ajouté en tant que gestionnaires des relations de compte par l’intermédiaire des membres de l’équipe de compte (relations compte-personnel).
   Type	Définit l’étiquette de la relation avec l’utilisateur sélectionné. Vous pouvez sélectionner le type dans la liste des configurations de parties connexes. Remarque : À partir de la Yokohama version, le champ Type est ajouté au formulaire Membre de l’équipe de compte. Pour en savoir plus sur le remplissage du champ Type pour les données existantes, reportez-vous à la section Remplir le champ Type dans les tables de relations à l’aide du script correctif.
   Responsabilité	Rôle ou responsabilité sélectionné pour cet employé.
   Commande	Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.

5. Sélectionnez Soumettre.