Comment séparer les données du compte Docusign

Restreindre l’accès aux données Docusign en fonction du rôle d’un utilisateur. Par exemple, votre entreprise peut avoir un compte Docusign utilisé par l’équipe RH et un autre utilisé par l’équipe juridique. Pour séparer les données entre ces deux comptes, vous pouvez créer un rôle pour chaque compte et l’ajouter à l’enregistrement des comptes.

Avant de commencer

• Demander un Hub d'intégration abonnement
• Activer le spoke Docusign eSignature
• Créer des alias enfants pour d’autres comptes Docusign
• Configurer le spoke Docusign eSignature à l’aide de l’octroi JWT ou Configurer le spoke Docusign eSignature à l’aide de l’attribution du code d’autorisation
• Rôle requis : admin.

Procédure

1. Créez un rôle pour chaque compte Docusign auquel vous souhaitez restreindre l’accès.
   1. Accédez à la Sécurité de système > Utilisateurs et groupes > Rôles.
   2. Dans la table Rôles [sys_user_role], sélectionnez Nouveau.
   3. Vérifiez que la valeur du champ Application est Spoke Docusign.
      Si un périmètre différent est répertorié, remplacez-le par Spoke Docusign.
   4. Dans le champ Suffixe , ajoutez un nom pour indiquer le compte auquel le rôle est destiné, par exemple Juridique.
   5. Enregistrez l'enregistrement.
   6. Notez le nom du rôle que vous venez de créer.
      Par exemple, sn_docusign_spoke.legal.
2. Ajoutez le rôle au compte associé dans la table des comptes.
   1. Accédez à la Docusign > Comptes.
   2. Ouvrez l’enregistrement de compte auquel vous souhaitez restreindre l’accès.
   3. Dans le champ Rôle , ajoutez le rôle associé.
   4. Sélectionnez Mettre à jour.
3. Accordez le rôle aux utilisateurs souhaités.
   1. Accédez à la Sécurité de système > Utilisateurs et groupes > Utilisateurs.
   2. Ouvrez l’enregistrement de l’utilisateur auquel vous souhaitez accorder l’accès.
   3. Ajoutez le rôle que vous avez créé à la liste connexe Rôles.

Résultats

Seuls les utilisateurs ayant le rôle désigné ont accès aux données Docusign associées au compte.