Gérer les ressources à l’aide de la console d’allocation

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 8 minutes de lecture

    • Utilisez la console d’allocation pour gérer efficacement vos ressources. Vous pouvez passer en revue toutes les demandes de ressources au même endroit pour votre équipe. Vous pouvez également consulter les heures disponibles pour les utilisateurs demandés et allouer efficacement les ressources.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Important :
    La console d’allocation sera déconseillée à partir de la version Xanadu. Il sera masqué et ne sera plus disponible pour l’installation, mais continuera d’être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l'article Processus de retrait [KB0867184] dans la Now Support Base de connaissances.

    Les gestionnaires de ressources sont encouragés à utiliser le Espace de travail de la gestion des ressources pour allouer, approuver et gérer les affectations de ressources. Espace de travail de la gestion des ressources est une vue d’espace de travail dédiée aux gestionnaires de ressources où vous obtenez des informations sur les tâches non affectées, une vue de carte thermique de la bande passante des ressources, une vue personnalisée pour gérer les demandes d’affectation de ressources prioritaires, etc.

    La grille de ressources de la console d’allocation fournit une répartition détaillée des données de ressource. Vous pouvez modifier la vue et filtrer les données.

    Si vous confirmez ou allouez des heures à partir du menu Actions , la capacité quotidienne d’une ressource est de 24 heures.

    Vous pouvez afficher et gérer la disponibilité et l’utilisation des ressources à l’aide de l’outil de recherche de ressources. Pour activer l’outil de recherche de ressources, cliquez sur l’icône de recherche de ressources ( Outil de recherche de ressources). Si vous confirmez ou allouez des heures à partir de la section de recherche de ressources, la capacité par jour d’une ressource est basée sur le calendrier de la ressource.

    Si un avertissement s’affiche lors de l’exécution d’une tâche à partir de la console d’allocation, vous pouvez accéder aux journaux détaillés de cette action dans un nouvel onglet en cliquant sur le lien hypertexte figurant sur le message. Par exemple, lors de la demande de prolongation d’un plan de ressource, si un plan de ressource ne peut pas être étendu pour toutes les heures demandées, un avertissement s’affiche indiquant que certaines heures ne peuvent pas être prolongées.

    Si la propriété Ne pas autoriser les dates de plan de ressource en dehors des dates de projet/demande est activée, les dates de début et de fin du plan de ressource doivent être comprises dans les dates de projet ou de demande lorsque vous créez, étendez, déplacez, déplacez ou modifiez l’état d’un plan de ressource de Demandé à Confirmer ou Allouer.

    Avant de commencer

    Rôle requis : resource_manager

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Ressource > Console des ressources > Console d’allocation.
    2. Sur la page Tableaux d’allocation, sélectionnez le tableau d’allocation dont vous souhaitez gérer les plans de ressources.
    3. Effectuez les tâches suivantes dans la grille de ressources.
      Les options disponibles changent en fonction de l’état du plan de ressource.
      Tâche Étapes
      Créer un plan de ressource pour un projet ou une demande
      1. Cliquez sur un projet ou une demande dans la grille de ressources.
      2. Cliquez sur le bouton Nouveau plan situé dans le coin supérieur droit.
      Créer un plan de ressource pour un projet ou une demande à partir des ressources sélectionnées
      1. Cliquez sur un projet ou une demande dans la grille de ressources.
      2. Dans la section de l’outil de recherche de ressources, recherchez et sélectionnez les ressources disponibles souhaitées.
      3. Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau plan .
      Demander un plan de ressource
      1. Cliquez sur un plan de ressource dans la grille des ressources.
      2. Cliquez sur l’icône Actions ( icône Actions), puis sélectionnez Changer l’état > demande.
      Confirmer ou allouer un plan de ressources
      1. Cliquez sur un plan de ressource dans la grille des ressources.
      2. Cliquez sur l’icône Actions ( icône Actions), puis sélectionnez Confirmation du > du changement d’état ou Changer l’état > allouer.
      Étendre un plan de ressource
      1. Ouvrez un plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Cliquez sur l’icône Actions ( icône Actions.), puis sélectionnez Étendre le plan de ressources.
      3. Entrez la nouvelle date de fin du plan de ressource dans le champ Nouvelle date de fin .
      4. Sélectionnez le type de demande et cliquez sur OK.
      Allouer l’extension Allouez des ressources pour la période prolongée demandée par le chef de projet.
      1. Cliquez sur un plan de ressource dans la grille des ressources.
      2. Cliquez sur l’icône Actions ( icône Actions), puis sélectionnez Allouer l’extension.
      Confirmer ou allouer des ressources pour un plan de ressources de groupe, de rôle ou d’utilisateur demandé pour toute la période du plan de ressources Consultez la rubrique Confirmer ou allouer des ressources à partir de la console d’allocation .
      Confirmer ou allouer des ressources pour un plan de ressource de groupe, de rôle ou d’utilisateur pour une période spécifique Consultez la rubrique Confirmer ou allouer des ressources à partir de la console d’allocation .
      Allouer partiellement un plan de ressources pour des périodes spécifiques

      Cette option n’est disponible que pour un plan de ressource confirmé.

      Vous pouvez allouer un plan de ressource pour une période spécifique au lieu d’allouer le plan de ressource pour la durée complète. Pour un plan de ressource de groupe et de rôle, vous pouvez allouer partiellement un plan au niveau de l’utilisateur.

      Vous pouvez allouer des ressources de l’une des façons suivantes :

      • Pour allouer une ressource pour toutes les périodes mises à jour d’affilée, cliquez sur l’icône Actions (icône Actions), puis sélectionnez l’option Allouer .
      • Pour allouer une ressource pour une période spécifique :
        1. Dans la section grille des ressources, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la cellule Conf/Alloué pour la période requise.
        2. Sélectionnez Allouer.

      Le plan de ressource est partiellement alloué et l’icône Partiellement alloué (icône Partiellement alloué) s’affiche dans la cellule État de la grille de ressources.
      Supprimer un plan de ressource
      1. Cliquez sur un plan de ressource dans la grille des ressources.
      2. Cliquez sur l’icône Actions (icône Actions), puis sélectionnez Supprimer.
      Modifier les heures dans la grille Utilisez l’une des méthodes suivantes :
      • Saisissez la valeur d’une cellule individuelle.
        1. Double-cliquez sur un plan de ressource ou sur une ligne de ressource spécifique.
        2. Modifiez les heures allouées du plan de ressource ou d’une ressource dans la grille.
        3. Déplacez le pointeur hors de la cellule pour enregistrer.
      • Mettre à jour plusieurs cellules à la fois :

        Vous pouvez copier la valeur existante d’une cellule et mettre à jour les cellules à sa droite. Par exemple, vous souhaitez mettre à jour les heures planifiées d’une ressource pour tous les mois du plan de ressource.

        • Cliquez avec le bouton droit sur la cellule à partir de laquelle vous souhaitez copier la valeur et sélectionnez Remplir à droite.

          Options de menu contextuel de ligne.

        • Renseignez les détails du nombre de cellules que vous souhaitez mettre à jour et des heures.
        • Sélectionnez Mettre à jour.
      Remarque :
      L’option Remplir à droite n’est disponible que sur les colonnes modifiables. Par exemple, un plan de ressource est à l’état Alloué.
      Remplacez un utilisateur par un autre utilisateur pour un groupe, un rôle ou un plan de ressource utilisateur. Consultez la rubrique Remplacer un utilisateur dans un plan de ressources .
      Déplacer un plan de ressource et ses allocations à une date ultérieure pour un plan de ressource de groupe, de rôle ou d’utilisateur Consultez la rubrique Déplacer un plan de ressource .
      Décaler l’allocation d’un utilisateur à une date ultérieure pour un plan de ressource de groupe ou de rôle Consultez la rubrique Allocations d’équipe d’un utilisateur .
      Demander tous les plans de ressources pour un projet ou une demande

      L’option Demander tout est disponible lorsqu’au moins un des plans de ressources répertoriés dans le cadre du projet ou de la demande est à l’état Planification.

      1. Cliquez sur l’icône Actions sur une ligne de projet ou de demande dans la grille des ressources.
      2. Sélectionnez Tout demander.
      Demander un changement des plans de ressources soumis

      L’option Demander un changement est disponible pour un plan de ressource à l’état Demandé ou Confirmé.

      1. Cliquez sur l’icône Actions ( icône Actions) sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez Request Change (Demande de changement).
      Demande d’extension d’un plan de ressources allouées Consultez la rubrique Demander l’extension d’un plan de ressources allouées .
      Réduire la durée d’un plan de ressources alloué ou confirmé Si aucune valeur réelle n’est publiée pour le futur dans le plan de ressources, toutes les heures allouées ou confirmées de toutes les ressources seront libérées lorsque vous aurez réduit le plan de ressources. Si les valeurs réelles sont publiées pour le futur, la date de fin du plan de ressource sera mise à jour sur la date future à laquelle les valeurs réelles sont présentes et toutes les heures allouées ou confirmées de toutes les ressources à partir de la date à laquelle les valeurs réelles sont présentes jusqu’à la date de fin d’origine seront publiées.
      1. Cliquez sur l’icône Actions ( icône Actions) sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez Réduire le plan de ressources.
      3. Entrez la nouvelle date de fin du plan de ressource dans le champ Date de fin , puis cliquez sur Oui.
      Compléter un plan de ressources Une fois que toutes les tâches et tous les projets associés sont terminés ou annulés, en tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez marquer le plan de ressource comme terminé et fermé. L’état du plan passe à Terminé.
      1. Cliquez sur l’icône Actions ( icône Actions) sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez Terminer.
      3. Dans la boîte de dialogue Confirmer, sélectionnez l’option Date d’achèvement , puis cliquez sur Oui.
      Annuler un plan de ressource Lorsqu’un plan de ressource n’est plus nécessaire, en tant que gestionnaire de ressources, vous pouvez l’annuler, ce qui annule également ses allocations passées et futures.
      1. Cliquez sur l’icône Actions ( icône Actions) sur une ligne de plan de ressource dans la grille de ressources.
      2. Sélectionnez Annuler.
      Afficher les allocations de ressources au niveau de l’utilisateur Dans la section Grille de ressources, développez une entrée de plan de ressource. Les allocations au niveau de l’utilisateur ne sont répertoriées que pour les plans de ressources de groupe et de rôle. Si une entrée n’a pas de plan de ressource associé, l’option de développement n’est pas disponible.

      Une valeur négative dans une ligne utilisateur indique que l’utilisateur est sur-alloué pour cette période. Cliquez sur la valeur pour afficher les enregistrements quotidiens de surallocation de ressources de l’utilisateur afin de consulter les jours spécifiques suralloués.
      Afficher les détails d’un projet ou d’une demande
      1. Cliquez sur l’icône Actions sur une ligne de projet ou de demande dans la grille des ressources.
      2. Sélectionnez Afficher le projet pour un projet ou sélectionnez Afficher la demande pour une demande.