Approuver une demande de changement ou une demande d’inscription

Les utilisateurs disposant du rôle snc_external peuvent afficher et approuver les demandes d’inscription et les demandes de changement à partir du Portail de service clientèle.

Avant de commencer

Rôle requis : snc_external

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une demande d’enregistrement ou une demande de changement peut nécessiter l’approbation d’un autre employé au sein de la même organisation. Pour en savoir plus sur la demande d’enregistrement, reportez-vous à la section Auto-enregistrement du contact client.

Procédure

1. Dans l’en-tête de Portail de service clientèle, cliquez sur Notification > Afficher toutes les notifications.
2. Cliquez sur un enregistrement dans la section Approbations de la page Notifications.
   Le système affiche une vue en lecture seule du formulaire d'approbation des enregistrements. Pour les demandes qui incluent un ou plusieurs éléments, ces éléments s'affichent sous forme de liste réductible au bas du formulaire de demande.
3. Facultatif : Cliquez sur un élément demandé au bas du formulaire de demande pour afficher les détails dans une fenêtre contextuelle.
4. Cliquez sur Approuver.
   Le système fait les mises à jour suivantes :

   • L'état de l'enregistrement est défini sur Approuvé.
   • L'état de l'enregistrement est affiché après le numéro d'enregistrement dans le widget Enregistrements connexes, sur le formulaire de ticket.
   • L'état de l'enregistrement est ajouté au formulaire de ticket.
     • Si l'enregistrement est approuvé par l'administrateur du client ou si le client approuve lui-même la demande, le changement d'état est ajouté au champ Commentaires supplémentaires.
     • Pour les autres approbateurs, le changement d'état est ajouté au champ Notes de travail.
   • L'enregistrement d'approbation est mis à jour dans la table Approbation.