Affecter un membre de l’équipe à un consommateur

Affectez un membre de l’équipe à un consommateur en sélectionnant un employé et son rôle ou sa responsabilité dans l’application Gestion du service client (CSM) .

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous êtes l’administrateur système ou le gestionnaire du service client, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un consommateur à partir de la liste connexe Équipe consommateur sur le formulaire Consommateur.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Consommateurs.
2. Sélectionnez un consommateur.
3. Dans la liste connexe Équipe de consommateur, sélectionnez Nouveau.
4. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Champs de formulaire Membre d’équipe du consommateur

   Champ	Définition
   Consommateur	Consommateur auquel l’utilisateur est affecté.
   Utilisateur	Employé sélectionné pour remplir le rôle ou la responsabilité.
   Type	Définit l’étiquette de la relation avec l’utilisateur sélectionné. Vous pouvez sélectionner le type dans la liste des configurations de parties connexes. Remarque : À partir de la mise en Zurich production, le champ Type est ajouté au formulaire Membre de l’équipe des consommateurs. Pour en savoir plus sur le remplissage du champ Type pour les données existantes, reportez-vous à la section Remplir le champ Type dans les tables de relations à l’aide du script correctif.
   Responsabilité	Rôle ou responsabilité sélectionné pour cet utilisateur.
   Ordre	Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.

5. Sélectionnez Soumettre.