Affecter un membre de l’équipe à un ménage

Affectez un membre de l’équipe à un ménage en sélectionnant un employé et son rôle ou sa responsabilité dans l’application Gestion du service client (CSM) .

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous êtes administrateur système ou gestionnaire du service client, vous pouvez affecter un membre de l’équipe à un ménage à partir de la liste connexe Membres actuels sur le formulaire Foyer.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Ménages.
2. Sélectionnez un ménage.
3. Dans la liste connexe Équipe de foyer, sélectionnez Nouveau.
4. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Champs du formulaire Membre de l’équipe du ménage

   Champ	Définition
   Ménage	Ménage auquel l’utilisateur est affecté.
   Utilisateur	Employé sélectionné pour remplir le rôle ou la responsabilité.
   Type	Définit l’étiquette de la relation avec l’utilisateur sélectionné. Vous pouvez sélectionner le type dans la liste des configurations de parties connexes. Remarque : À partir de la mise en Zurich production, le champ Type est ajouté au formulaire Membre de l’équipe du ménage. Pour en savoir plus sur le remplissage du champ Type pour les données existantes, reportez-vous à la section Remplir le champ Type dans les tables de relations à l’aide du script correctif.
   Responsabilité	Rôle ou responsabilité sélectionné pour cet utilisateur.
   Ordre	Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.

5. Sélectionnez Soumettre.