Créer des autorisations pour des entités CSM

Créez une autorisation pour une entité Gestion du service client telle qu'un compte, un consommateur ou un produit.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Service client > Contrats > Droits.
   Vous pouvez également créer une autorisation à partir de la liste connexe Autorisations des formulaires de compte et de contrat.
2. Cliquez sur Nouveau en haut de la liste Autorisations.
3. Renseignez les champs du formulaire d'autorisation.

   Tableau 1. Formulaire d'autorisation de service

   Champ	Définition
   Nom	Le nom de l'autorisation.
   Produit	Le modèle de produit associé à cette autorisation.
   Compte	Le nom du compte associé à cette autorisation.
   Consommateur	Le nom du consommateur associé à cette autorisation.
   Contrat	Le numéro du contrat associé à cette autorisation.
   Actif	Le numéro de balise d'actif ou le numéro de série de l'actif associé à cette autorisation.
   Actif	Cochez cette case pour activer l'autorisation. Les autorisations actives peuvent être sélectionnées lors de la création d'un nouveau ticket.
   Canal	Un ou plusieurs canaux de communication associés à cette autorisation. E-mail Web Téléphone Messagerie instantanée
   Élément de base d'installation	L'élément de base d'installation associé à l'autorisation. Configurez la mise en page du formulaire pour ajouter le champ Élément de base d'installation. Remarque : ce champ est disponible uniquement si le module d'extension Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base) est installé.
   Produit vendu	Le produit vendu associé à l'autorisation Configurez la mise en page du formulaire pour ajouter le champ Produit vendu. Remarque : ce champ est disponible uniquement si le module d'extension Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base) est installé.
   Heures ouvrables	Le calendrier associé à cette autorisation.
   Date de début	La date de début de cette autorisation.
   Date de fin	La date de fin de cette autorisation.
   Nombre total d'unités	Le nombre total d'unités désignées pour cette autorisation. Ce champ est actif si la case à cocher Par unité est activée.
   Unités restantes	Le nombre d'unités disponibles restantes pour cette autorisation. Ce champ est actif si la case à cocher Par unité est activée. Ce champ est mis à jour à l'aide des règles métier. Lorsque vous utilisez les tickets comme type d'unité, la règle métier Mettre à jour l'autorisation des tickets à la fermeture met à jour ce champ lorsqu'un ticket de produit, d'actif, de société ou de contrat possédant une autorisation est fermé. Pour utiliser les heures comme type d'unité, les clients doivent créer une règle métier distincte. Par exemple, créez une règle qui s'applique au temps qu'un agent passe sur un ticket. Lorsqu'un ticket est résolu, déduisez les heures consacrées au nombre total d'heures de service disponibles dans l'autorisation.
   Unité	Le type d'unité mesurée pour cette autorisation : Tickets ou Heures.
   Par unité	Sélectionnez cette case à cocher pour activer les compteurs d'unités. S'ils sont activés, les champs Nombre total d'unités et Unités restantes sont activés.

4. Cliquez sur Envoyer.