Modifier un contrat de service

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Modifiez un contrat de service afin de pouvoir mettre à jour ses configurations existantes.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Dans la liste Contracts and Entitlements (Contrats et droits), sélectionnez Contrats de service.
    3. Dans la liste Contracts and Entitlements - Contrats de service, sélectionnez le contrat de service.
    4. Sélectionnez Modifier toutes les lignes pour modifier le contrat de service.
    5. Dans l’interface utilisateur du configurateur, modifiez les configurations existantes de la ligne de contrat de service.
      Pour en savoir plus sur l’interface utilisateur du configurateur, reportez-vous à la section Exploring Sales Customer Relationship Management.
      Remarque :
      L’interface utilisateur du configurateur ne s’affiche que si le contrat de service comporte une seule ligne de contrat de service. Pour plusieurs lignes de contrat de service, un devis ou une commande sera créé avec des lignes de contrat à l’état Brouillon ou Actif.
    6. Sélectionnez Mettre à jour.
      Une commande ou un devis sera créé en fonction des règles définies dans la table de décision Politique relative aux workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie client Table de décision de politique.
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour modifier le contrat de service est créé. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de devis modifiés. Le devis est approuvé et l’état passe à Terminé pour créer une commande.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande de modification du contrat de service est créée. Vous pouvez cliquer sur le numéro de commande indiqué dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de commande modifiés.
    7. Dans la liste connexe Éléments de ligne de commande, double-cliquez sur la valeur État de la ligne de commande parent et définissez-la sur Terminé.
      Les modifications sont visibles sur le contrat de service.