Renouveler une ligne de contrat de service

Renouvelez une ligne de contrat de service sur le Espace de travail configurable de CSM. Vous pouvez renouveler les services spécifiés dans la ligne de contrat de service et ses lignes de contrat de service enfant et droits associés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous ne pouvez pas renouveler une ligne de contrat de service lorsqu’elle a l’état Annulé ou qu’elle n’a pas de date de fin.

Le traitement des commandes pour les lignes de contrat basées sur l’inventaire des produits est exécuté en fonction du flux d’exécution défini par le client pour les offres en cours de renouvellement.

Avant de commencer

Rôle requis :

• Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
• Pour créer un devis ou une opportunité, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Espace de travail configurable CSM/FSM..
2. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits > Contrats de service.
3. Dans la liste des contrats de service, sélectionnez le contrat de service que vous souhaitez renouveler.
4. Dans la liste connexe des lignes de contrat de service, sélectionnez la ligne de contrat de service que vous souhaitez reprendre.
5. Sélectionnez Renouveler.
   L’entité cible est créée en fonction des règles définies dans la table de décision Politique relative aux workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie client Table de décision de politique.
   • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour renouveler la ligne de contrat de service est créé. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation pour passer en revue le devis de renouvellement. Une fois le devis approuvé et l’état mis à jour sur Terminé, une commande est créée pour un traitement ultérieur.
   • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande de renouvellement de la ligne de contrat de service est créée. Vous pouvez sélectionner le numéro de commande dans le message de confirmation pour passer en revue la commande de renouvellement.
   • Si l’entité cible sélectionnée est une opportunité, une opportunité de renouvellement du contrat de service est créée. Vous pouvez sélectionner le numéro de l’opportunité dans le message de confirmation pour passer en revue l’opportunité de renouvellement.
   • Si l’entité cible sélectionnée est une opportunité et un devis, l’opportunité et le devis pour renouveler le contrat de service sont créés. Vous pouvez accéder à l’opportunité et au devis en sélectionnant les numéros dans le message de confirmation.
6. Effectuer un renouvellement anticipé ou tardif sur la ligne de contrat de service.
   En cas de renouvellement anticipé, les utilisateurs peuvent résilier le contrat avant la date d’expiration et créer un nouveau contrat avec la date de début souhaitée. En cas de renouvellement tardif, les utilisateurs peuvent renouveler les contrats expirés qui ne sont pas renouvelés.
   • Sélectionnez une date avant la date d’expiration du contrat dans le champ Renouveler à partir de pour effectuer un renouvellement anticipé. Deux éléments de devis ou de ligne de commande sont créés. Une ligne d’ordre de changement ou de devis est créée avec la date d’expiration modifiée de la ligne de contrat de service en cours. Un nouveau devis ou une nouvelle ligne de commande de renouvellement est créé est créé avec la nouvelle date de début.
   • Pour une ligne de contrat expirée, entrez une nouvelle date de renouvellement de la ligne de contrat de service dans le champ Démarrer à partir de . Un devis ou une nouvelle ligne de commande de renouvellement est créé avec une nouvelle date de début.
7. Une fois les éléments de ligne remplis, définissez l’état sur Terminé.
   Une nouvelle ligne de contrat de service est créée.

Résultats

La nouvelle ligne de contrat de service est créée avec la ligne de contrat renouvelée à l’état Brouillon. Vous pouvez afficher les nouveaux éléments de ligne de renouvellement dans la liste connexe Historique de renouvellement.