Créer des projets clients

Créez des projets clients dans des emplacements d’entreprise internes ou externes pour gérer les ouvertures, les rénovations, les fermetures ou d’autres initiatives spécifiques à un emplacement.

Avant de commencer

Pour accéder aux projets clients et activer les rôles requis, assurez-vous d’activer le module d’extension Gestion des projets clientèle (com.snc.csm_ppm).

Rôle requis : admin, it_project_manager, sn_service_org.project_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un projet client peut être initié en appliquant des modèles ou en important et en exportant des projets. En outre, des tickets peuvent être créés pour résoudre des problèmes au niveau du projet ou des tâches de projet.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail du projet.
2. Lancez un projet en sélectionnant Nouveau.
   Sous Mes projets, une liste des projets associés à votre rôle s’affiche. Sous Tous les projets, une liste de tous les projets s’affiche.
3. Remplissez les champs du formulaire.
   La table suivante décrit les champs uniques du formulaire. Pour en savoir plus sur les autres champs, reportez-vous à Starting a project.

   Tableau 1. Formulaire Créer un projet

   Champ	Description
   Classe de projet	Classe du projet. Sélectionnez Projet client.
   Modèle de projet	Modèle d’un projet. Pour créer un projet à partir d’un modèle, sélectionnez un modèle dans la liste affichée. Les tâches de projet sont créées en fonction du modèle.
   Nom du projet	Nom du projet.

4. Sélectionnez Confirmer.
5. Sélectionnez un projet pour afficher tous les onglets connexes.
   

   Tableau 2. Onglets associés au projet client

   Onglets associés	Description
   Planification	Dans cette section, vous pouvez : Créer ou ajouter des tâches Mettre à jour les détails de la tâche Créer un ticket pour le projet et les tâches de projet Définir des délais à l’aide de Graph Appliquer le modèle Supprimer, déplacer, importer et exporter le projet Lancer des vidéos d’aide Calculer les estimations d’achèvement Copier un projet partiel
   Détails	Dans cette section, vous pouvez afficher et mettre à jour toutes les tâches de projet et les détails du projet.
   Finances	Affiche les plans de coûts du projet
   RIDAC	Affiche les risques du projet
   Analyse	Vous permet de suivre graphiquement les phases de projet, les plans, les affectations, les problèmes, le temps écoulé, les ressources, les avantages et d’autres détails du projet.
   Documents	Documents du projet
   Rapports d'état	Rapports du projet

6. Sous l’onglet Détails , renseignez les autres champs.
   La table suivante décrit les champs uniques du projet client. Pour en savoir plus sur les autres champs, reportez-vous à la section Starting a project.

   Tableau 3. Formulaire de projet client

   Champs	Description
   Compte	Comptez pour le projet. Sélectionnez un compte dans la liste affichée. Remarque : Lors de la sélection d’un compte, le champ Organisation de service disparaît. Le chef de projet client ne peut pas accéder aux projets ni aux tâches associées au chef de projet de l’organisation des services.
   Organisation de services	Organisation de service pour le projet. Sélectionnez un IBL ou un EBL dans la liste affichée. Remarque : Lors de la sélection d’une organisation de services, le champ Compte disparaît. Le chef de projet de l’organisation de services ne peut pas accéder aux projets ni aux tâches associées au chef de projet client.

Que faire ensuite

Create a project task from a project