Créer des facettes pour les contextes d'activité

Créez des facettes pour regrouper les données et permettre aux agents du service client de filtrer et d'afficher les données qu'ils souhaitent voir dans le flux d'activités.

En savoir plus sur la configuration des facettes à partir du didacticiel vidéo suivant.

Avant de commencer

• Rôle requis : admin
• Assurez-vous que le périmètre de l’application est défini sur Centre client.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un contexte d'activité est la personne ou l'utilisateur qui interagit avec l'agent du service client. Il existe deux contextes d'activité prédéfinis : consommateur et contact. Les facettes regroupent les données et permettent aux agents du service client de filtrer et d'afficher les données qu'ils souhaitent voir dans le flux d'activités. Chaque facette représente un groupe d'activités.

Les facettes sont affichées dans la vue Historique du client dans Espace de travail d’agent. Les facettes dynamiques affichent les détails de l'enregistrement associés à la facette.

Les facettes statiques affichent une sous-catégorisation des facettes sans aucun détail d'enregistrement.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Centre clientèle > Historique du client > Configuration guidée.
2. Sélectionnez Premiers pas sous Contextes des activités.
   Remarque :

   Le bouton Démarrer ne devient actif qu’une fois que vous avez terminé toutes les configurations et sélectionné Marquer comme terminé dans les sections précédentes.
3. Sélectionnez Configurer en regard de Facettes.
4. Ouvrez le contact ou l'enregistrement consommateur pour lequel vous souhaitez créer des facettes.
5. Dans la liste connexe Facettes, sélectionnez Nouveau.
   Remarque :

   Assurez-vous que le périmètre de l’application est défini sur Centre client. Le bouton Nouveau n’apparaît que dans ce périmètre.
6. Remplissez les champs demandés.

   Tableau 1. Description du champ de nouveaux contextes d’activité

   Champ	Description
   Nom	Entrez un nom pour la facette. Il s’agit du nom de la facette qui apparaît dans la vue de l’historique du client.
   Groupe de contexte de l'activité	Ajoutez un groupe de contextes d'activités pour la facette.
   Type de facette	Indiquez si la facette est dynamique ou statique. Les affichages dynamiques enregistrent les détails associés à la facette. Les facettes statiques affichent une sous-catégorisation des facettes sans aucun détail d'enregistrement. Les facettes statiques peuvent également être associées à un groupe de facettes.
   Ordre	Entrez l'ordre dans lequel la facette doit apparaître.
   Groupe de facettes	Si vous avez sélectionné le type de facette statique, associez la facette à un groupe. Si vous associez la facette à un groupe de facettes, cette facette devient une sous-catégorie du groupe de facettes que vous avez sélectionné.
   Icône	Sélectionnez une icône pour la facette.
   Titre de la facette	Si vous avez sélectionné le type de facette dynamique, choisissez le champ de l'enregistrement à afficher en tant que titre de la facette.
   Champs de facette	Si vous avez choisi le type dynamique, sélectionnez les champs à afficher pour chaque enregistrement.

7. Sélectionnez Soumettre.